| Basis | Versicherung | Investment | Bundle "Rundum Sorglos" | |
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| Monatlicher Preis |
Start pro Monat |
inkl. Basis pro Monat |
inkl. Basis pro Monat |
all inclusive pro Monat |
| Leistungen | ||||
| CRM Kundenportal zur Verwaltung Ihrer Mandant*innen |
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| Wissensforum/Datenbank Wissensforum (Wiki) für Einsteiger & Profis zu allen Themen rund um die Honorarberatung |
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| Geprüfte Musterverträge Rechtlich geprüfte Beratungsverträge für Honorarvereinbarung, Investmentberatung, Versicherungsberatung, Finanzplanung, Baufinanzierung und Ruhestandsplanung |
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| Eintrag in Berater-Register Eintrag im Berater-Register des VDH als gelisteter "Partner im Verbund Deutscher Honorarberater" und Verwendung des Beratersiegels (Logo) |
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| Qualifizierte Leads Vermittlung von qualifizierten Leads zur Altersvororge, Finanzplanung, Depotberatung und Baufinanzierung |
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| Landingpage für Leadgenerierung Personalisierte Landingpage zur eigenständigen Leadgenerierung mit qualifizierten Marketing durch VDH. Regionale Google-Platzierungen optimiert. |
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| Robo-Adviser Robo-Adviser zum Online-Abschluss und Leadgenerierung für passive Anlagestrategie und aktive Anlagestrategie und Garantiemodelle. Integration in eigene personalisierte Landingpage. |
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| Honorarabwicklung & Fakturierung Einzug Ihrer Honorare durch Zahlungsdienstleister inkl. Plattform. Gebühren des Zahlungsdienstleisters werden gesondert in Rechnung gestellt. Einzug und Rechnung in Ihrem Namen. |
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| finfee.insure Die Honorartarifplattform zur DIN-normierten Beratung im Versicherungssegment. Beraten, Vergleichen und analysieren und digital abschließen. Personen- und Sachversicherungen inkl. aller Provisions- und Honorartarife sowie Vergleich von Honorar- und Provisionstarif. |
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| Honorartarife nach dem Netto-Prinzip VDH Zugang zu allen Honorartarifen nach dem Netto-Prinzip VDH im Personen- und Sachversicherungsbereich. |
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| Finanzanalyse nach DIN Norm Finanzanalyse für die Versicherungs- und Altersvorsorgeberatung |
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| IDD konforme Beratungsdokumentation Online-gestützte Dokumentation der Beratung nach IDD |
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| Landingpage für digitale ETF-Police Exklusive ETF Police mit vollständig digitalen Abschluss und personalisierter Landingpage |
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| finfee.finance Multi-Banken-Plattform (DAB Bank, ebase, Frankfurter Fondsbank (FIL), Fondsdepotbank, Comdirect, Capital Bank inkl. isntitutionellen Konditionen nach dem Netto-Prinzip VDH |
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| Institutionelle Konditionen (Netto-Prinzip) 100% Erstattung der Kickbacks, die eine Bank selbst erhält auf das Depot des Kunden (keine Abzüge), spezielle Kostenmodelle für Indexfonds, ETFs und Clean-Shares |
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| Asset-Management System Wissenschaftlich basierter Beratungsprozess |
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| Digitale Depoteröffnung Online Eröffnung von Investmentdepots |
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| Online-Endkundenzugang (Standard) Online-Konteneinsicht für Depots bei Partnerbanken. |
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| Modellportfolios Modellportfolios für ETF-Strategien, auch ESG-Portfolios |
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| MiFID und FinVermV-konformer Beratungsprozess Gesetzlich vorgeschriebene Prozesse und Archivierung |
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| Honorarabrechnung Honorarabrechnung über ausgewählte Partnerbanken |
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| Add on (optional) | ||||
| finfee.finance pro Wealth Management Plattform |
N/A | N/A | ||
| finfee.finance pro Endkundensuite Professioneller Endkundenzugang mit Schnittstelle zu allen in Deutschland ansässigen Banken (Import und laufende Pflege von Fremdbankdepots), Versicherungen, Immobilien sowie einem digitalen Kundenpostfach. |
N/A | N/A | ||
| finfee.finance pro Honorarabrechnung Honorarabrechnungssystem mit individuelle pro Mandant hinterlegbaren und frei wählbaren Honorarmodellen unabhängig von Depotbank. |
N/A | N/A | ||
| finfee.insure pro Plattform zur vollständigen digitalen Abwicklung und Betreuung von Versicherungsbeständen, Backoffice sowie GDV und Bipro Schnittstellen |
N/A | N/A | ||
| XPS Finanzoffice (Financial Planning) Die gesamte Finanzplanung von XPS-Finanzsoftware zu Sonderkonditionen. Die einmalige Einrichtungspauschale von 1.000 Euro durch XPS entfällt. Die monatlichen Lizenzkosten sind signifikant günstiger. |
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| Sonstige Vergütungen | ||||
| Bestandsabhängige Kosten Quartalsweise Abrechnung der volumenabhängigen Gebühren |
N/A | N/A | ||
Lösungen für Honorarberater/-innen von Deutschlands Pionier, von Deutschlands Nr.1
Die gesamte Infrastruktur aus 30 Jahren Erfahrung mit Honorarberatung
Basis-Mitgliedschaft
Unsere Basis-Mitgliedschaft bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre tägliche Beratungspraxis benötigen - von einer personalisierten Landingpage über ein professionelles System bis hin zu sämtlichen Honorarvereinbarungen. Zudem erhalten Sie Leads sowie eine Eintragung in das VDH Honorarberater-Register mit Verlinkung auf Ihre Landingpage und Zugang zu unserer Knowledge Base für Honorarberatung. Der Kern des Basis-Pakets besteht darin, Ihnen den Einstieg in die Honorarberatung zu erleichtern. Deshalb bieten wir Ihnen fünf Stunden Coaching an, die Sie in den ersten drei Monaten nutzen können.
Digitale Versicherungsberatung nach DIN-Norm
finfee.insure ist die ideale Plattform für Honorarberater, die eine digitale Versicherungsberatung nach DIN-Norm anbieten möchten. Mit unserem DIN-normierten Beratungsprozess können Sie die Daten Ihres Mandanten schnell und zuverlässig erfassen und den individuellen Versicherungsbedarf ermitteln. Dabei unterstützen Sie professionell gestaltete Auswertungen, die Ihren Mandanten die notwendigen Schritte aufzeigen. Ein besonderer Zeitvorteil ergibt sich aus der spartenübergreifenden Beratung und dem Vergleich passender Lösungen. Unsere umfassenden Produktvergleiche mit Ratings, Kennzahlen und einem ansprechenden, übersichtlichen Ausdruck helfen Ihnen, sämtliche Lösungen in einem Arbeitsgang zu ermitteln. Abschließend können Sie Ihre Mandanten digital und IDD-konform beraten und Produktlösungen direkt abschließen und protokollieren. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch sämtliche Honorartarife nach dem Netto-Prinzip sowie die erforderlichen Beratungs- und Honorarvereinbarungen. Wir passen uns dabei individuell an Ihre Bedürfnisse an, um sicherzustellen, dass alles in Ihrem Look and Feel bleibt.
Beratungstechnologie auf Private Banking Niveau
finfee.finance ist eine moderne Bankplattform, die speziell für Honorarberater von VDH entwickelt wurde. Während des Beratungsprozesses unterstützt finfee.finance bei der Begeisterung neuer Mandanten und der Betreuung bestehender Anleger auf Private Banking Niveau, sowie der digitalen Abwicklung von Investmentfonds und ETFs. Eine rechtskonforme Beratung wird durch ständige Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen garantiert. Die gesamte Dokumentation ist ein integraler Bestandteil und ermöglicht schlanke Prozesse.
finfee.finance konsolidiert die Bestände innerhalb einer Anwendung durch integrierte Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken, darunter u.a. die DAB Bank, FIL Investmentbank, Fondsdepotbank und ebase. Die Abwicklung und Vermittlung erfolgt zu den exklusiven VDH-Netto-Prinzip Konditionen für Honorarberater:innen, die nur den angeschlossenen Partner:innen und deren Mandant:innen zur Verfügung stehen.
finfee.finance ist die konsolidierte Multi-Banking- und Asset-Management-Plattform für alle Verwahrstellen in nur einer Anwendung. Neben der professionellen Hochtechnologie stehen Berater:innen die Reportingfunktionen im Look and Feel des Unternehmens, vergünstigte Konditionen für Partneranwälte, ein Endkundenportal mit Zugriff auf alle Vermögenswerte inklusive Konto und Depots bei Fremdbanken (PSD II-Schnittstelle) sowie die automatische Erstattung ggf. anfallender Kickbacks direkt auf das Kundenkonto zur Verfügung. Der Beratungsprozess wird durch eine digitale Depoteröffnung und Online-Transaktionen abgerundet.
Partnerschaft mit einem führenden Dienstleister
Unsere Honorarberatung konzentriert sich auf die Beratungsleistung und nicht den Verkauf von Produkten. Wir bieten umfassende Beratung zu Themen wie Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Depotberatung. Unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit mit XPS Finanzsoftware GmbH, einem der führenden Anbieter von Ruhestands- und Finanzplanungssoftware, ermöglicht Ihnen den Zugang zu umfangreichen und hochprofessionellen Systemlösungen für Ihre tägliche Beratungspraxis. Mit unserem Add-on "Finanzplanung" erhalten Sie ein professionelles Finanzplanungssystem unseres Partners XPS-Finanzsoftware zu exklusiven Sonderkonditionen und erheblichen finanziellen Vorteilen. Als Partner im Verbund Deutscher Honorarberater profitieren Sie von unserem Angebot, bei dem XPS bei VDH Partner:innen vollständig auf die sonst übliche Einrichtungspauschale in Höhe von 1.000 Euro verzichtet - das entspricht mehr als dem Gegenwert unseres Basis-Pakets.
