Lösungen für Honorarberater*innen

Die gesamte Infrastruktur aus 30 Jahren Erfahrung

 

Starten Sie jetzt durch - Infos anfordern

Die Nr. 1, wenn es um echte Honorarberatung geht

Bei uns finden Sie die gesamte Infrastruktur aus über 30 Jahren praktischer Erfahrung in der Honorarberatung.  

„Ab sofort entspannter in die Zukunft starten“ 

ist der Anspruch, den wir uns jeden Tag erneut stellen.

Der Verbund Deutscher Honorarberater ist deutschlandweit der einzige Anbieter, der Ihnen nicht nur die komplette Infrastruktur für die echte Honorarberatung bietet, sondern auch das Wissen und Know-how aus über 30 Jahren Honorarberater-Erfahrung.

Der VDH gilt als der Pionier für Honorarberatung in Deutschland und hat dieses Prinzip in seiner aktuellen Form entwickelt, deutschlandweit marktfähig gemacht und im gesamten Finanz- und Versicherungsbereich etabliert.

Wir holen Sie ab:

Egal ob Sie noch neu im Thema Honorarberatung sind oder bereits zahlreiche Erfahrungen gesammelt haben! Mit dem VDH gehören Sie zur Elite der "echten Honorarberater".

Starten Sie mit einem guten Gefühl und exzellenten Möglichkeiten mit der Marke HonorarberaterVDH in Ihrer Zukunft

 

Für jeden das passende Modul

Entscheiden Sie selbst welche Module Sie nutzen. 

Close up of business man hand working on laptop computer with social media diagram and chart graph on wooden desk as conceptBasis-Mitgliedschaft

Unsere Basis-Mitgliedschaft ist der Grundpfeiler für Ihren Erfolg als Honorarberater:in. Sie verfügen damit über die grundlegenden Inhalte, welche Sie in der täglichen Beratungspraxis benötigen.

Diese beginnt mit unserem Marketing-Package wie z.B. einer personalisierten Landingpage zur Gewinnung von Beratungsmandaten. Darüber hinaus steht ein professionelles CRM-System, Beratungsverträge für Finanz- und Ruhestandsplanung, Versicherungsberatung, Investmentberatung sowie sämtliche erforderlichen Honorarvereinbarungen zur Verfügung.

Weitere Bestandteile für Ihre Honorarberater-Basis sind ein Zahlungsabwicklungssystem für einmalige und laufende Honorare (Lastschrift, Kreditkarte, Sofortüberweisung und Überweisung), Vermittlung von Beratungsmandaten (Leads), Eintragung in das VDH Honorarberater-Register mit Verlinkung auf die persönliche Landingpage sowie eine umfangreiche Wissensdaten-Bank - dem Wissensforum Honorarberatung. 

business documents on office table with smart phone and laptop computer and graph financial with social network diagram and two colleagues discussing data in the background

Digitale Versicherungsberatung nach DIN-Norm

finfee.insure ist die Plattform für Honorarberater für die Versicherungsberatung. Mit einem DIN normierten Beratungsprozess erfassen Sie die Daten Ihres Mandanten und ermitteln den Bedarf. In professionell gestalteten Auswertungen zeigen Sie Ihren Mandaten die notwendigen Schritte auf. Einen besonderen Zeitvorteil bietet finfee.insure in der anschließenden spartenübergreifenden Beratung und im Vergleich passender Lösungen. Sie ermitteln in einem Arbeitsgang sämtliche Lösungen Dank eines umfassenden Produktvergleichs mit Ratings, Kennzahlen und einem ansprechenden, übersichtlichen Ausdruck. Abschließend können Sie im gleichen Prozess Produktlösungen digital abschließen und IDD-konform protokollieren. Abgerundet wird der gesamte Beratungsablauf mit einem hochwertigen Expose, welches individuell auf den jeweiligen Verbraucher zugeschnitten werden kann. Natürlich in Ihrem Look an Feel.

Selbstverständlich stehen Ihnen neben der digitalen Technologie auch sämtliche Honorartarife nach dem Netto-Prinzip sowie die erforderlichen Beratungs- und Honorarvereinbarungen zur Verfügung. 

business documents on office table with smart phone and digital tablet and graph financial with social network diagram and man working in the backgroundBeratungstechnologie auf Private Banking Niveau

finfee.finance ist eine moderne Bankplattform und wurde von VDH speziell für Honorarberater konzipiert. Entlang des Beratungsprozesses unterstützt finfee.finance neue Mandanten zu begeistern und bestehend Anleger auf Private Banking Niveau zu betreuen sowie Investmentfonds und ETFs digital abzuwickeln. Eine rechtskonforme Beratung ist durch finfee.finance durch ständige Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen garantiert. Die gesamte Dokumentation ist integraler Bestandteil und ermöglicht schlanke Prozesse.

Durch die integrierten Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken, darunter u.a. die DAB Bank, FIL Investmentbank, Fondsdepotbank und ebase konsolidiert finfee.finance die Bestände innerhalb einer Anwendung. Natürlich gelten für die Abwicklung und Vermittlung die VDH-Netto-Prinzip Konditionen für Honorarberater:innen, welche exklusiv den angeschlossenen Partner:innen und deren Mandant:innen zur Verfügung stehen.

finfee.finance ist die konsolidierte Multi-Banking- und Asset-Management-Plattform für alle Verwahrstellen in nur einer Anwendung. Neben der professionellen Hochtechnologie stehen Berater:innen die Reportingfunktionen im Look and Feel des Unternehmens, vergünstigte Konditionen für Partneranwälte, ein Endkundenportal mit Zugriff auf alle Vermögenswerte inkl. Konto und Depots bei Fremdbanken (PSD II-Schnittstelle) sowie die automatische Erstattung ggbfs. anfallender Kickbacks direkt auf das Kundenkonto. Abgerundet wird der Beratungsprozess mit einer digital möglichen Depoteröffung sowie Online-Transaktionen.

hand drawing graph chart and business strategy as conceptPartnerschaft mit einem führenden Dienstleister

Honorarberatung ist eine Beratungsdienstleistung, kein Verkauf von Produkten. Dies umfasst Themen wie zB. Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Depotberatung. Durch unsere seit über 20 Jahren bestehende Kooperation mit XPS Finanzsoftware GmbH erhalten Sie den Zugang zu umfangreichen und hochprofessionellen Systemlösungen für Ihre tägliche Beratungspraxis. 

Mit unserem Add-on "Finanzplanung" erhalten Sie ein professionelles Finanzplanungssystem unseres Partners XPS-Finanzsoftware, einem der führenden Anbieter von Ruhestands- und Finanzplanungssoftware. Als Partner im Verbund Deutscher Honorarberater profitieren Sie von exklusiven Sonderkonditionen und erheblichen finanziellen Vorteilen. Zum Beispiel verzichtet XPS bei VDH Partner:innen vollständig auf die sonst übliche Einrichtungspauschale in Höhe von 1.000 Euro. Dies entspricht mehr als den Gegenwert unseres Basis-Pakets. 

pro Monat (jährliche Zahlung)
monatliche Zahlung

Paket "Basis"

für Einsteiger

€ 75

€ 100

monatlich

CRM-System 
 
Honorarabwicklung & Fakturierung
 
Leads & Landingpage
 
Vertragsmuster
 
Beraterregister
 
Wissensdaten-Bank für Einsteiger & Profis

Paket "Versicherung"

für Versicherungsprofis

€ 149

€ 198

monatlich

inkl. Paket "Basis"

Versicherungsplattform finfee.insure
Zugang zu Honorartarifen inkl. Abschluss, Finanzanalyse nach DIN Norm, Schichtenrechner, Vergleichs- und Analyseportal, Vergleich Brutto- und Honorartarif, Digitaler Abschluss, Dokumentation 

Landingpage für digitale Lösungen (zB ETF-Fondspolice)

Schnittstellen (GDV, Bipro)

Paket "Investment"

für Finanzprofis

€ 225

€ 299

mtl. zzgl. 0,10% p.a. des AuM

inkl. Paket "Basis"

Multi-Banken-Plattform finfee.finance

Depotbanken
(Commerzbank, DAB Bank, Frankfurter Fondsbank,Fondsdepotbank, EBASE, Capital Bank)

Asset-Management-System

Musterportfolios

Endkundenzugang

Digitale Depoteröffnung

Honorarabrechnung

 

Bundle "Rundum-Sorglos"

all inclusive

€ 299

€ 375

mtl. zzgl. 0,10% p.a. des AuM

inkl. Paket "Basis"

inkl. Paket "Versicherung"

inkl. Paket "Investment"

 

Add-ons für noch mehr Kundenerlebnisse

Mit unseren Add-on Modulen erreichen Sie die maximale Servicequalität und herausragende Kundenerlebnisse. 

Mit finfee.finance pro bieten Sie ein Kundenerlebnis auf Wealth-Management Niveau. 

Unser Endkundenportal ermöglicht Ihren KundInnen einen vollumfänglichen Einblick in Ihre Konten und Depots – auch jene, die nicht von Ihnen verwaltet werden. Egal, ob es um den Dokumentenversand oder persönlichen Kontakt geht - mit finfee.finance pro bieten Sie Ihren KundInnen orts- und zeitunabhängig allumfassende Beratung!

Der gesamte Beratungsprozess unterstützt Sie bei der Dokumentation, dem Reporting, der Verwendung und dem Einsatz Ihre Modellportfolien und natürlich auch in der gesamten Kommunikation mit Ihren KundInnen.

Back view image of businessman drawing graphics on wall-2

 

Schlanke, kostensparende Verwaltungsprogramme werden angesichts von Wettbewerbsdruck und Regulierungen immer wichtiger. Mit finfee.insure pro erhalten HonorarberaterInnen aus einer Hand ein allumfassendes webbasiertes System für Bestandsführung, Controlling, Analyse, Beratung und Endkundensysteme. finfee.insure pro enthält Standardfunktionen wie Kunden-, Vertragsverwaltung, Dokumentenmanagement und Beratungssysteme nach DIN Norm. Einzigartig sind die Integration von Beratungstechnologien und die hohe Automatisierungsquote.

Closeup of womans hand writing on paper

 

Gesamtübersicht

Wählen Sie Ihre gewünschten Leistungen flexibel aus. 

mtl. / jährliche Zahlung
monatliche Zahlung
Basis Versicherung Investment Bundle "Rundum Sorglos"
Monatlicher Preis
75
100
pro Monat
inkl. Basis
149
198
pro Monat
inkl. Basis
225
299
pro Monat
all inclusive
299
375
pro Monat
Leistungen
CRM
Kundenportal zur Verwaltung Ihrer Mandant*innen
Wissensforum/Datenbank
Wissensforum (Wiki) für Einsteiger & Profis zu allen Themen rund um die Honorarberatung
Geprüfte Musterverträge
Rechtlich geprüfte Beratungsverträge für Honorarvereinbarung, Investmentberatung, Versicherungsberatung, Finanzplanung, Baufinanzierung und Ruhestandsplanung
Eintrag in Berater-Register
Eintrag im Berater-Register des VDH als gelisteter "Partner im Verbund Deutscher Honorarberater" und Verwendung des Beratersiegels (Logo)
Qualifizierte Leads
Vermittlung von qualifizierten Leads zur Altersvororge, Finanzplanung, Depotberatung und Baufinanzierung
Landingpage für Leadgenerierung
Personalisierte Landingpage zur eigenständigen Leadgenerierung mit qualifizierten Marketing durch VDH. Regionale Google-Platzierungen optimiert.
Robo-Adviser
Robo-Adviser zum Online-Abschluss und Leadgenerierung für passive Anlagestrategie und aktive Anlagestrategie und Garantiemodelle. Integration in eigene personalisierte Landingpage.
Honorarabwicklung & Fakturierung
Einzug Ihrer Honorare durch Zahlungsdienstleister inkl. Plattform. Gebühren des Zahlungsdienstleisters werden gesondert in Rechnung gestellt. Einzug und Rechnung in Ihrem Namen.
finfee.insure
Die Honorartarifplattform zur DIN-normierten Beratung im Versicherungssegment. Beraten, Vergleichen und analysieren und digital abschließen. Personen- und Sachversicherungen inkl. aller Provisions- und Honorartarife sowie Vergleich von Honorar- und Provisionstarif.
Honorartarife nach dem Netto-Prinzip VDH
Zugang zu allen Honorartarifen nach dem Netto-Prinzip VDH im Personen- und Sachversicherungsbereich.
Finanzanalyse nach DIN Norm
Finanzanalyse für die Versicherungs- und Altersvorsorgeberatung
IDD konforme Beratungsdokumentation
Online-gestützte Dokumentation der Beratung nach IDD
Landingpage für digitale ETF-Police
Exklusive ETF Police mit vollständig digitalen Abschluss und personalisierter Landingpage
finfee.finance
Multi-Banken-Plattform (DAB Bank, ebase, Frankfurter Fondsbank (FIL), Fondsdepotbank, Comdirect, Capital Bank inkl. isntitutionellen Konditionen nach dem Netto-Prinzip VDH
Institutionelle Konditionen (Netto-Prinzip)
100% Erstattung der Kickbacks, die eine Bank selbst erhält auf das Depot des Kunden (keine Abzüge), spezielle Kostenmodelle für Indexfonds, ETFs und Clean-Shares
Asset-Management System
Wissenschaftlich basierter Beratungsprozess
Digitale Depoteröffnung
Online Eröffnung von Investmentdepots
Online-Endkundenzugang (Standard)
Online-Konteneinsicht für Depots bei Partnerbanken.
Modellportfolios
Modellportfolios für ETF-Strategien, auch ESG-Portfolios
MiFID und FinVermV-konformer Beratungsprozess
Gesetzlich vorgeschriebene Prozesse und Archivierung
Honorarabrechnung
Honorarabrechnung über ausgewählte Partnerbanken
Add on (optional)
finfee.finance pro
Wealth Management Plattform
N/A N/A
€ 1.400 p.a.
€ 1.400 p.a.
finfee.finance pro Endkundensuite
Professioneller Endkundenzugang mit Schnittstelle zu allen in Deutschland ansässigen Banken (Import und laufende Pflege von Fremdbankdepots), Versicherungen, Immobilien sowie einem digitalen Kundenpostfach.
N/A N/A
in finfee.finance pro enthalten
in finfee.finance pro enthalten
finfee.finance pro Honorarabrechnung
Honorarabrechnungssystem mit individuelle pro Mandant hinterlegbaren und frei wählbaren Honorarmodellen unabhängig von Depotbank.
N/A N/A
in finfee.finance pro enthalten
in finfee.finance pro enthalten
finfee.insure pro
Plattform zur vollständigen digitalen Abwicklung und Betreuung von Versicherungsbeständen, Backoffice sowie GDV und Bipro Schnittstellen
N/A
€ 720 p.a.
N/A
€ 720 p.a.
Taping
Gesetzlich vorgeschriebene Aufzeichnung von telefonischen Beratungen oder Videoberatungen.
N/A N/A
individuelle Leistungspakete
individuelle Leistungspakete
XPS Finanzoffice (Financial Planning)
Die gesamte Finanzplanung von XPS-Finanzsoftware zu Sonderkonditionen. Die einmalige Einrichtungspauschale von 1.000 Euro durch XPS entfällt. Die monatlichen Lizenzkosten sind signifikant günstiger.
optional buchbar
optional buchbar
optional buchbar
optional buchbar
Sonstige Vergütungen
Bestandsabhängige Kosten
Quartalsweise Abrechnung der volumenabhängigen Gebühren
N/A N/A
0,10% p.a. bei quartalsweiser Abrechnung
0,10% p.a. bei quartalsweiser Abrechnung
 
Starten Sie jetzt durch - Infos anfordern