| Basis | Versicherung | Investment | Bundle "Rundum Sorglos" | |
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| Monatlicher Preis |
Start pro Monat |
inkl. Basis pro Monat |
inkl. Basis pro Monat |
all inclusive pro Monat |
| Leistungen | ||||
| CRM Kundenportal zur Verwaltung Ihrer Mandant*innen |
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| Wissensforum/Datenbank Wissensforum (Wiki) für Einsteiger & Profis zu allen Themen rund um die Honorarberatung |
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| Geprüfte Musterverträge Rechtlich geprüfte Beratungsverträge für Honorarvereinbarung, Investmentberatung, Versicherungsberatung, Finanzplanung, Baufinanzierung und Ruhestandsplanung |
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| Eintrag in Berater-Register Eintrag im Berater-Register des VDH als gelisteter "Partner im Verbund Deutscher Honorarberater" und Verwendung des Beratersiegels (Logo) |
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| Qualifizierte Leads Vermittlung von qualifizierten Leads zur Altersvororge, Finanzplanung, Depotberatung und Baufinanzierung |
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| Landingpage für Leadgenerierung Personalisierte Landingpage zur eigenständigen Leadgenerierung mit qualifizierten Marketing durch VDH. Regionale Google-Platzierungen optimiert. |
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| Robo-Adviser Robo-Adviser zum Online-Abschluss und Leadgenerierung für passive Anlagestrategie und aktive Anlagestrategie und Garantiemodelle. Integration in eigene personalisierte Landingpage. |
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| Honorarabwicklung & Fakturierung Einzug Ihrer Honorare durch Zahlungsdienstleister inkl. Plattform. Gebühren des Zahlungsdienstleisters werden gesondert in Rechnung gestellt. Einzug und Rechnung in Ihrem Namen. |
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| finfee.insure Die Honorartarifplattform zur DIN-normierten Beratung im Versicherungssegment. Beraten, Vergleichen und analysieren und digital abschließen. Personen- und Sachversicherungen inkl. aller Provisions- und Honorartarife sowie Vergleich von Honorar- und Provisionstarif. |
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| Honorartarife nach dem Netto-Prinzip VDH Zugang zu allen Honorartarifen nach dem Netto-Prinzip VDH im Personen- und Sachversicherungsbereich. |
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| Finanzanalyse nach DIN Norm Finanzanalyse für die Versicherungs- und Altersvorsorgeberatung |
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| IDD konforme Beratungsdokumentation Online-gestützte Dokumentation der Beratung nach IDD |
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| Landingpage für digitale ETF-Police Exklusive ETF Police mit vollständig digitalen Abschluss und personalisierter Landingpage |
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| finfee.finance Multi-Banken-Plattform (DAB Bank, ebase, Frankfurter Fondsbank (FIL), Fondsdepotbank, Comdirect, Capital Bank inkl. isntitutionellen Konditionen nach dem Netto-Prinzip VDH |
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| Institutionelle Konditionen (Netto-Prinzip) 100% Erstattung der Kickbacks, die eine Bank selbst erhält auf das Depot des Kunden (keine Abzüge), spezielle Kostenmodelle für Indexfonds, ETFs und Clean-Shares |
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| Asset-Management System Wissenschaftlich basierter Beratungsprozess |
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| Digitale Depoteröffnung Online Eröffnung von Investmentdepots |
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| Online-Endkundenzugang (Standard) Online-Konteneinsicht für Depots bei Partnerbanken. |
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| Modellportfolios Modellportfolios für ETF-Strategien, auch ESG-Portfolios |
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| MiFID und FinVermV-konformer Beratungsprozess Gesetzlich vorgeschriebene Prozesse und Archivierung |
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| Honorarabrechnung Honorarabrechnung über ausgewählte Partnerbanken |
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| Add on (optional) | ||||
| finfee.finance pro Wealth Management Plattform |
N/A | N/A | ||
| finfee.finance pro Endkundensuite Professioneller Endkundenzugang mit Schnittstelle zu allen in Deutschland ansässigen Banken (Import und laufende Pflege von Fremdbankdepots), Versicherungen, Immobilien sowie einem digitalen Kundenpostfach. |
N/A | N/A | ||
| finfee.finance pro Honorarabrechnung Honorarabrechnungssystem mit individuelle pro Mandant hinterlegbaren und frei wählbaren Honorarmodellen unabhängig von Depotbank. |
N/A | N/A | ||
| finfee.insure pro Plattform zur vollständigen digitalen Abwicklung und Betreuung von Versicherungsbeständen, Backoffice sowie GDV und Bipro Schnittstellen |
N/A | N/A | ||
| XPS Finanzoffice (Financial Planning) Die gesamte Finanzplanung von XPS-Finanzsoftware zu Sonderkonditionen. Die einmalige Einrichtungspauschale von 1.000 Euro durch XPS entfällt. Die monatlichen Lizenzkosten sind signifikant günstiger. |
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| Sonstige Vergütungen | ||||
| Bestandsabhängige Kosten Quartalsweise Abrechnung der volumenabhängigen Gebühren |
N/A | N/A | ||
Lösungen für Honorarberater/-innen
Die gesamte Infrastruktur aus 30 Jahren Erfahrung mit Honorarberatung
Basis-Mitgliedschaft
Unsere Basis-Mitgliedschaft ist der Grundpfeiler für Ihren Erfolg als Honorarberater:in. Sie verfügen damit über die grundlegenden Inhalte, welche Sie in der täglichen Beratungspraxis benötigen.
Diese beginnt mit unserem Marketing-Package wie z.B. einer personalisierten Landingpage zur Gewinnung von Beratungsmandaten. Darüber hinaus steht ein professionelles CRM-System, Beratungsverträge für Finanz- und Ruhestandsplanung, Versicherungsberatung, Investmentberatung sowie sämtliche erforderlichen Honorarvereinbarungen zur Verfügung.
Weitere Bestandteile für Ihre Honorarberater-Basis sind ein Zahlungsabwicklungssystem für einmalige und laufende Honorare (Lastschrift, Kreditkarte, Sofortüberweisung und Überweisung), Vermittlung von Beratungsmandaten (Leads), Eintragung in das VDH Honorarberater-Register mit Verlinkung auf die persönliche Landingpage sowie eine umfangreiche Wissensdaten-Bank - dem Wissensforum Honorarberatung.
Digitale Versicherungsberatung nach DIN-Norm
finfee.insure ist die Plattform für Honorarberater für die Versicherungsberatung. Mit einem DIN normierten Beratungsprozess erfassen Sie die Daten Ihres Mandanten und ermitteln den Bedarf. In professionell gestalteten Auswertungen zeigen Sie Ihren Mandaten die notwendigen Schritte auf. Einen besonderen Zeitvorteil bietet finfee.insure in der anschließenden spartenübergreifenden Beratung und im Vergleich passender Lösungen. Sie ermitteln in einem Arbeitsgang sämtliche Lösungen Dank eines umfassenden Produktvergleichs mit Ratings, Kennzahlen und einem ansprechenden, übersichtlichen Ausdruck. Abschließend können Sie im gleichen Prozess Produktlösungen digital abschließen und IDD-konform protokollieren. Abgerundet wird der gesamte Beratungsablauf mit einem hochwertigen Expose, welches individuell auf den jeweiligen Verbraucher zugeschnitten werden kann. Natürlich in Ihrem Look an Feel.
Selbstverständlich stehen Ihnen neben der digitalen Technologie auch sämtliche Honorartarife nach dem Netto-Prinzip sowie die erforderlichen Beratungs- und Honorarvereinbarungen zur Verfügung.
Beratungstechnologie auf Private Banking Niveau
finfee.finance ist eine moderne Bankplattform und wurde von VDH speziell für Honorarberater konzipiert. Entlang des Beratungsprozesses unterstützt finfee.finance neue Mandanten zu begeistern und bestehend Anleger auf Private Banking Niveau zu betreuen sowie Investmentfonds und ETFs digital abzuwickeln. Eine rechtskonforme Beratung ist durch finfee.finance durch ständige Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen garantiert. Die gesamte Dokumentation ist integraler Bestandteil und ermöglicht schlanke Prozesse.
Durch die integrierten Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken, darunter u.a. die DAB Bank, FIL Investmentbank, Fondsdepotbank und ebase konsolidiert finfee.finance die Bestände innerhalb einer Anwendung. Natürlich gelten für die Abwicklung und Vermittlung die VDH-Netto-Prinzip Konditionen für Honorarberater:innen, welche exklusiv den angeschlossenen Partner:innen und deren Mandant:innen zur Verfügung stehen.
finfee.finance ist die konsolidierte Multi-Banking- und Asset-Management-Plattform für alle Verwahrstellen in nur einer Anwendung. Neben der professionellen Hochtechnologie stehen Berater:innen die Reportingfunktionen im Look and Feel des Unternehmens, vergünstigte Konditionen für Partneranwälte, ein Endkundenportal mit Zugriff auf alle Vermögenswerte inkl. Konto und Depots bei Fremdbanken (PSD II-Schnittstelle) sowie die automatische Erstattung ggbfs. anfallender Kickbacks direkt auf das Kundenkonto. Abgerundet wird der Beratungsprozess mit einer digital möglichen Depoteröffung sowie Online-Transaktionen.
Partnerschaft mit einem führenden Dienstleister
Honorarberatung ist eine Beratungsdienstleistung, kein Verkauf von Produkten. Dies umfasst Themen wie zB. Finanzplanung, Ruhestandsplanung und Depotberatung. Durch unsere seit über 20 Jahren bestehende Kooperation mit XPS Finanzsoftware GmbH erhalten Sie den Zugang zu umfangreichen und hochprofessionellen Systemlösungen für Ihre tägliche Beratungspraxis.
Mit unserem Add-on "Finanzplanung" erhalten Sie ein professionelles Finanzplanungssystem unseres Partners XPS-Finanzsoftware, einem der führenden Anbieter von Ruhestands- und Finanzplanungssoftware. Als Partner im Verbund Deutscher Honorarberater profitieren Sie von exklusiven Sonderkonditionen und erheblichen finanziellen Vorteilen. Zum Beispiel verzichtet XPS bei VDH Partner:innen vollständig auf die sonst übliche Einrichtungspauschale in Höhe von 1.000 Euro. Dies entspricht mehr als den Gegenwert unseres Basis-Pakets.
