Honorarberater-Profil

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Lukas Jakob

Jakob GmbH

Birkenfelder Str. 1

97280 Remlingen

Jakob GmbH
Jakob GmbH

Als unabhängiger Honorarberater unterstütze ich Sie dabei, fundierte und objektive Finanzentscheidungen zu treffen – frei von Produktprovisionen und Verkaufsdruck. Mein Anspruch ist es, Sie ganzheitlich, transparent und auf Augenhöhe zu beraten. Ich arbeite ausschließlich in Ihrem Interesse und lege großen Wert auf eine verständliche, strukturierte Herangehensweise. Vertrauen, Klarheit und Nachvollziehbarkeit stehen für mich im Mittelpunkt jeder Beratung. Ob es um Ihre Absicherung, Altersvorsorge oder bestehende Versicherungen geht – ich helfe Ihnen, Lösungen zu finden, die wirklich zu Ihnen passen.

  • Produktcheck

    Sie besitzen bereits Versicherungen und fragen sich, ob diese noch zeitgemäß, leistungsstark und preislich angemessen sind? Im Rahmen eines Produktchecks analysiere ich Ihre bestehenden Verträge unabhängig und objektiv. Ich prüfe Leistungen, Klauseln und Beiträge und zeige Ihnen konkret auf, ob Anpassungen empfehlenswert sind – immer mit Blick auf Ihren tatsächlichen Bedarf.

    Sie erhalten eine strukturierte Auswertung, klare Handlungsempfehlungen und auf Wunsch Alternativvorschläge aus dem aktuellen Marktangebot. So behalten Sie den Überblick und treffen fundierte Entscheidungen.

  • Versicherung

    In der unabhängigen Versicherungsberatung unterstütze ich Sie dabei, passende Lösungen für Ihre persönliche Absicherung zu finden – frei von Provisionsinteressen. Ich analysiere Ihren Bedarf, erkläre verständlich die Unterschiede zwischen den Angeboten und zeige Ihnen auf, welche Versicherungen sinnvoll sind – und welche nicht.

    Gerade weil ich unabhängig arbeite, kann ich Ihnen nicht nur passende Tarife empfehlen, sondern auch ganz bewusst von Versicherungen abraten, die in Ihrer Situation keinen echten Mehrwert bieten. So behalten Sie den Überblick, vermeiden unnötige Ausgaben und treffen durchdachte Entscheidungen.

  • Honorare

    Als Honorarberater rechne ich ausschließlich für meine Beratungsleistung ab – unabhängig von Produktabschlüssen. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über Inhalt, Umfang und Kosten der Beratung.

    Wir bieten verschiedene Preismodelle an – passend zu Ihrem Anliegen:

    Stundensatz:

    Wir berechnen einen Stundensatz von 150 € (inkl. USt).

    Pauschalhonorar:

    Für klar umrissene Themen wie Produktchecks, Absicherungsanalysen oder Vorsorgeberatung. Die Höhe des Honorars richtet sich nach dem Umfang und wird vor Beginn verbindlich vereinbart.

    Flatrate für Dauermandate: auf Anfrage

    Wenn Sie eine laufende Begleitung wünschen – etwa bei regelmäßigem Beratungsbedarf oder bei sich verändernden Lebenssituationen – biete ich Ihnen auch Flatrate-Modelle mit klar definierten Leistungen über einen festen Zeitraum an.

    Am Anfang jeder Zusammenarbeit steht ein kostenfreies Erstgespräch.

    Dabei klären wir gemeinsam, welches Anliegen Sie mitbringen, welcher Beratungsumfang sinnvoll ist – und welches Preismodell für Sie passt. So erhalten Sie von Beginn an maximale Transparenz und Planungssicherheit.

    Hinweis zur steuerlichen Behandlung:

    Im Gegensatz zu versteckten Provisionen können Honorare in bestimmten Fällen steuerlich absetzbar sein – z. B. wenn sie im Zusammenhang mit der Einkommenssicherung oder der Altersvorsorgeberatung stehen.

Erlaubnisse

  • Versicherungsberater § 34 d Abs. 2 GewO

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