Honorarberater-Profil

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Stefan Matiasovits

PlanInvest Honorarberatung

Olgastr. 9

80636 München

08927788506
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PlanInvest Honorarberatung München
PlanInvest Honorarberatung München

Reicht Ihr Vermögen für einen sorgenfreien Ruhestand?

Viele haben gut verdient und Vermögen aufgebaut. Aber wird das im Alter wirklich ausreichen?

Ich helfe Angestellten und Selbstständigen, diese Ungewissheit zu beenden.

Meine Mandanten möchten

  • ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall überlassen
  • Verantwortung für sich und ihre Familie übernehmen
  • ihr Leben mit Weitblick gestalten.

Was Sie erwartet:

Als unabhängiger Honorarberater helfe ich Ihnen, Ihr Vermögen so zu strukturieren, dass Sie Ihren Ruhestand planbar, sicher und frei von finanziellen Sorgen genießen können.

In der Beratung

  • sprechen wir über Ihre Vorstellungen vom Ruhestand
  • übersetze ich Ihre Wünsche in konkrete Zahlen
  • sehen Sie schwarz auf weiß, ob Sie auf Kurs sind.

Das Ergebnis:

Ein klarer Plan, wie Sie Ihr Vermögen sinnvoll strukturieren, schützen und vermehren.

  • Ohne Verkaufsdruck.
  • Ohne versteckte Kosten.
  • Ohne Interessenskonflikte.

Sie haben jetzt 2 Optionen:

1) Weitermachen wie bisher und hoffen, dass es schon passen wird.

2) Oder Verantwortung übernehmen und Ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten.

Wenn Sie sich für Option 2 entscheiden, lade ich Sie zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein.

Darin klären wir:

  • Ihre aktuelle finanzielle Situation
  • Ihre Wünsche, Ziele und Prioritäten
  • Einen möglichen Fahrplan von A nach B

📅 Wählen Sie einfach Ihren Wunschtermin aus.

👉 Den Link zu meinem Kalender finden Sie über den roten Button oder auf www.plan-invest.org

  • Finanzplanung

    „Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“

    Sie wünschen sich einen entspannten Ruhestand und Sicherheit für Sie und Ihre Familie? Dann ist eine solide Planung der beste Weg, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen.

    Der Beratungsprozess in der Ruhestandsplanung besteht aus folgenden Schritten:

    Schritt 1: Klarheit schaffen

    • Lebenssituation, -planung, Werte und Ziele
    • Wie hoch ist Ihre Wunschrente?
    • Wie viel Vermögen benötigen Sie dafür?
    • Werden Sie dieses Vermögen erreichen, wenn Sie weitermachen wie bisher?
    • Gibt es eine Rentenlücke? Wenn ja, wie groß ist sie?

    Schritt 2: Risiken managen

    • Risiken von aktuellen Vermögensbausteinen?
    • Ihre persönliche finanzielle Risikobereitschaft
    • Konsequenzen für Vermögensaufbau und -erhalt

    Schritt 3: Strategie entwickeln

    • Altersvorsorgesystem in Deutschland
    • Optionen für Vermögensaufbau
    • Wissenschaftliche Erkenntnisse
    • Budgetplanung
    • Individuelle Strategie für einen entspannten Ruhestand

    Schritt 4: Strategie umsetzen (optional)

    • Bei der Umsetzung Ihrer Strategie können wir Sie auf 2 Arten unterstützen:
    • Option 1: Hilfe bei der Auswahl von Anbietern/Tarifen/ETFs
    • Option 2: Investment in unsere ETF-basierte Vermögensverwaltung

    Schritt 5: laufende Betreuung (optional)

    • Sie entscheiden, wie viel Service Sie möchten:
    • Option 1: Sie kommen bei Bedarf mit Fragen auf uns zu
    • Option 2: Rundum-Sorglos-Service - wir begleiten und entlasten Sie dauerhaft

    Die Beratung bietet Ihnen Klarheit, Risikokontrolle und einen robusten Plan für Ihren Vermögensaufbau.

    Am Ende genießen unsere Mandanten ein Gefühl von Sicherheit und innerer Ruhe. Weil sie wissen, dass sie die Weichen gestellt haben für ihre erfolgreiche finanzielle Zukunft.

  • Honorare

    Allgemein

    • Sie erhalten vor der Beratung immer ein schriftliches Angebot
    • fast alle Mandanten bevorzugen Pauschalhonorare, weil sie dadurch volle Kostentransparenz haben
    • alle Preisangaben verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer

    Honorar Geldanlage ab 950 Euro

    • 2 Beratungsgespräche (online oder persönlich)
    • Schritt 1 „Klarheit schaffen“
    • Schritt 2 „Risiken managen“
    • Schritt 3 „Strategie entwickeln“

    Honorar Ruhestandsplanung ab 1.490 Euro

    • 3 Beratungsgespräche (online oder persönlich)
    • Schritt 1 „Klarheit schaffen“
    • Schritt 2 „Risiken managen“
    • Schritt 3 „Strategie entwickeln“

    Abrechnung nach Zeit

    • in Sonderfällen kann ein zeitbasiertes Honorar sinnvoll sein
    • der Stundensatz beträgt 200 Euro inklusive Mehrwertsteuer

Erlaubnisse

  • Versicherungsberater § 34 d Abs. 2 GewO
  • Honorar-Finanzanlagenberater § 34 h GewO

Finanzberatung ist Vertrauenssache. Deshalb bieten wir Ihnen ein kostenfreies Erstgespräch an.

In dem 30-minütigen Gespräch schauen wir, ob zwischen uns die Chemie stimmt, klären Ihre Fragen und besprechen das weitere Vorgehen.

Ich freue mich, Sie kennenzulernen!

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