Altersvorsorge- und Finanzplanung mit Spaß und Selbstbefähigung
Vorwort: Für eine detaillierte Definition von Altersvorsorge-, Ruhestands- und Finanzplanung empfehlen wir dir unseren Artikel: Finanzplanung und Ruhestandsplanung für Einsteiger/innen – 10 Schritte zur finanziellen Unabhängigkeit.
Im Folgenden wird die Altersvorsorgeplanung so benannt, während Ruhestands- und Finanzplanung für uns unter den Begriff Finanzplanung fallen.
Eine Altersvorsorge und/oder Finanzplanung bei uns solltest du in Erwägung ziehen, wenn du ein besseres Verständnis für deine Altersvorsorge oder bei der Finanzplanung für dein gesamtheitliches finanzielles Bild entwickeln und einen dauerhaften Sparringspartner auf Augenhöhe an deiner Seite haben möchtest. Unsere einzigartige Kombination aus Honorarberatung, Finanzakademie, höchst professioneller Planungssoftware und finanzpsychologischem Coaching bietet dir ein umfassendes und auf dich zugeschnittenes Beratungserlebnis.
⚙️ Ablauf der Altersvorsorgeberatung
Modul 1 - Status-quo-Analyse: Analyse deiner Rentenlücke und Berechnung deines aktuellen Versorgungsstands.
Modul 2 - Strategieberatung: Erstellung eines individuellen Plans basierend auf deinem Risikoprofil und deinen finanziellen Zielen.
Modul 3 – Produktcheck: Überprüfung bestehender Altersvorsorgeprodukte und Entscheidungshilfen.
Modul 4 – Produktvorschläge: Empfehlung passender Altersvorsorgeprodukte und Unterstützung bei der Auswahl.
Modul 5 - Vermittlung: Hilfe bei der Umsetzung deiner Anlagestrategie und dem Abschluss der gewählten Produkte.
💰 Honorare:
• Status-quo-Analyse: 650 € inkl. USt.*
• Strategieberatung: 650 € inkl. USt.*
• Produktcheck: 650 € inkl. USt.*
• Produktvorschläge: 650 € inkl. USt.*
• Vermittlung: 330 € (exkl. USt., steuerfrei)
* Paare: + 25%
⚙️ Ablauf der Finanzplanung
Modul 1 - Status-quo-Analyse: Erfassung und Analyse aller Vermögenswerte, Einnahmen und Ausgaben zur Erstellung eines aktuellen Finanzstatus.
Modul 2 - Strategiegespräch: Entwicklung eines individuellen Finanzplans basierend auf deinen Zielen, Wünschen und finanziellen Möglichkeiten.
Modul 3 – Szenariosimulation: Durchspielen verschiedener Lebensszenarien, um die Auswirkungen auf deine Finanzen zu bewerten und fundierte Entscheidungen treffen zu können.
💰 Honorar:
• Gesamtpaket: 2.350 € inkl. USt.*
* Paare: + 25%
✅ maiwerk Vorteile:
• Kostensicherheit: Transparente und faire Honorare.
• Gefühl von innerer Sicherheit und Kontrolle: Wir leiten dich zur Selbstbefähigung an, sodass du deine Altersvorsorge und Finanzen selbstbewusst mit uns zusammen managen kannst.
• Geld-Wohlfühl-Effekt: Durch Berücksichtigung geldpsychologischer Elemente wird die Geldanlage für dich verständlich und angenehm.
• Digitale Lerninhalte: Unsere Finanzakademie bietet dir Zugang zu mehreren Stunden Finanzcontent.
📣 Kundenfeedback: „Als ich mich mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt habe, war ich anfangs von großer Angst begleitet. Jahrelang hatte ich es vermieden, mich meinen Finanzen zu stellen, was eine tiefe Scham in mir auslöste. Diese Gefühle konnte ich kaum aussprechen, aber das tat ich dennoch bei meinem ersten Beratungsgespräch. Als ich jedoch die realen Zahlen sah und erkannte, dass meine Situation nicht so schlimm war wie befürchtet, spürte ich eine unglaubliche Erleichterung. Dieser Moment war ein Wendepunkt für mich. Ich erkannte, dass Finanzplanung kein "Rocket Science" ist, und fühlte mich motiviert, meine Finanzen aktiv zu gestalten. Mit der Unterstützung von Maiwerk entwickelte ich einen klaren, machbaren Plan, und ich fand tatsächlich Freude daran, meine finanzielle Zukunft zu sichern. Dieser Prozess hat nicht nur meine Einstellung zu Geld verändert, sondern mir auch gezeigt, dass es nie zu spät ist, endlich anzufangen.“
📅 Kostenloses Kennenlerngespräch: Falls du dir jetzt noch nicht sicher bist, ob du schon eine kostenpflichtige Dienstleistung in Anspruch nehmen möchtest, kannst du hier für die Altersvorsorge oder hier für die Finanzplanung ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen, um uns all deine Fragen zu stellen.
💡Noch mehr Informationen zu unserer Altersvorsorgeberatung findest du hier. Für die Finanzplanung geht es hier lang.
