Honorarberater-Profil

Bei einer Anlageberatung kommt es auf viele Aspekte an und nicht nur auf formelle Kriterien der Kapitalmarktforschung wie Anlagedauer, Kosten und Diversifikation etc.

Durch unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Anlageklassen sowie der Verhaltens und Konsumforschung ist es besonders wichtig Ihre Verhaltensweisen und Ihre Situation und Ziele zu verstehen, um die für Sie geeignete Lösung zu finden. Wir nehmen uns dafür besonders viel Zeit und fragen genauer nach.

Genau wie bei der Anlageberatung oder der Finanzplanung sind es oft die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Viele Positionen im Depot bedeutet nicht in gleichem Maße viel mehr Erfolg.

Oft kann es von Vorteil sein weniger komplexe Depots zu verwalten und dafür auf eine breite Streuung zu achten und es auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abzustimmen.

Wir sind ihnen dabei gerne behilflich und analysieren Ihr Depot und richten dieses auf auf Ihre Bedürfnisse aus, egal ob diese Ziele kurz-, mittel- und/ oder langfristigen ausgelegt sind.

In einem ersten unverbindlichen Beratungsgespräch lernen wir uns kennen und klären Ihre individuellen Fragen und Ziele. Viele meiner Mandanten bevorzugen ein Pauschalhonorar, da es volle Kostentransparenz bietet. Alle Preisangaben verstehen sich selbstverständlich inklusive Mehrwertsteuer.

Honorar Geldanlage: Ab 250 Euro – abhängig von Anliegen und Aufwand.

In der Regel liegen die Kosten für ein komplettes Beratungspaket zwischen 250 und 1.250 Euro.

Ablauf der Beratung:

Schritt 1 – Auftragsklärung: Was möchten Sie genau wissen?

Schritt 2 – Risiken managen: Wie gehen wir gemeinsam mit möglichen Risiken um?

Schritt 3 – Strategie entwickeln: Welche Maßnahmen setzen wir konkret um – und wie?

Je nach Bedarf finden zwei oder drei Beratungsgespräche statt – online oder persönlich.

Bei drei Terminen erhalten Sie zusätzlich eine umfassende Dokumentation mit klaren Handlungsempfehlungen und einem strukturierten Umsetzungsskript.

Die Abrechnung erfolgt nach Zeit oder als Pauschale – in den meisten Fällen ist ein zeitbasiertes oder pauschales Honorar die beste Wahl. Der Stundensatz beträgt 150 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die vollständige Preisliste finden Sie unter:

http://preisliste.florianfritzges.de/