Honorarberater-Profil

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Beratungstermin und starten Sie Ihre individuelle und neutrale Finanz- und Vorsorgeplanung!

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

Wir sind Ihr verlässlicher Partner für maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgelösungen. Unsere Erfahrung und unser innovatives Konzept bieten Ihnen eine klare, effiziente und verständliche Beratung ohne Interessenkonflikte. Hier erfahren Sie, wie wir gemeinsam Ihre finanziellen Ziele erreichen:

1. Umfassende Finanzplanung: Unser Ansatz stellt Ihre Ruhestandsplanung in den Mittelpunkt. Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und Wünsche und erstellen einen leicht verständlichen Finanzplan. Ohne unnötige Komplexität oder Fachjargon beantworten wir folgende zentrale Fragen:

• Wo stehen Sie aktuell?
• Wo möchten Sie hin?
• Wie erreichen Sie Ihre Ziele?

Dabei betrachten wir Ihre bestehende Altersvorsorge und prognostizieren realistisch Ihre zukünftige Versorgungssituation - selbstverständlich unter der Berücksichtigung steuerlicher Auswirkungen.

2. Wissensvermittlung: Nach der Finanzplanung folgt die Wissensvermittlung. Wir erklären Ihnen alles Wichtige zum Vermögensaufbau und zu Ihren Vorsorgemöglichkeiten. Gemeinsam analysieren wir die Vor- und Nachteile aller relevanten Optionen, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

3. Individuelle Risikoanalyse: Mit einer detaillierten Risikoanalyse stellen wir sicher, dass Ihre Anlagestrategie perfekt auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist. Ein umfangreiches Gutachten über Ihre Risikoneigung bildet das Fundament Ihrer Vorsorgestrategie.

4. Ihre maßgeschneiderte Vorsorgestrategie: Basierend auf Ihren Zielen und unserer Analyse entwickeln wir ein wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept, das genau auf Ihre Präferenzen und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir führen eine Geeignetheitsprüfung durch und richten eine provisionsfreie Altersvorsorgelösung ein, die optimal zu Ihnen passt – sei es eine ETF-Rentenversicherung oder ein ETF-Depot.

Machen Sie den ersten Schritt zu Ihrer finanziellen Sicherheit und Zukunft! Buchen Sie jetzt ein honorarfreies Kennenlerngespräch.

Individuelle Honorar-Finanzanlagenberatung und Versicherungsberatung für 225 € / Std

oder

Altersvorsorgeberatung als Paket-Preis für 2.250 €

o Definition finanzieller Ziele und Wünsche

o Finanzplanung, Berechnung möglicher Versorgungslücke

o Integration und Optimierung bestehender Alterseinkünfte

o Simulation verschiedener Absicherungsstufen

o Vergleich unterschiedlicher Schichten der Altersvorsorge

(Gesetzliche Rente, Riester-Rente, Basis-Rente und betriebliche Altersvorsorge)

o Erläuterung der Auswirkung von Beitragsgarantien

o Wissensvermittlung für einen erfolgreichen Vermögensaufbau

o Ermittlung finanzieller Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit

o Durchführung gesetzlicher Beratungsdokumentation und Geeignetheitsprüfung

o Einrichtung provisionsfreier Altersvorsorgelösung