Honorarberater-Profil

Da Sie bereits den Weg zum VDH gefunden haben, ersparen wir Ihnen an dieser Stelle lange Erklärungen über die Interessenkonflikte der provisionsbasierten Finanzberatung und kommen direkt auf den Punkt, was für eine Zusammenarbeit mit uns spricht.

Wir sind Ihr Partner für individuelle und wissenschaftlich fundierte Geldanlagestrategien. Basierend auf langjähriger Erfahrung haben wir ein Konzept entwickelt, das langfristige Sicherheit bei individuellen Strategien ermöglicht:

1. Das Persönlichkeitsinterview.

Ihre Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt. Durch ein persönliches Interview erstellen wir ein detailliertes Kundenprofil. Eine individuelle Risikoanalyse stellt sicher, dass Ihre Anlagestrategie optimal auf Ihre persönliche Situation abgestimmt ist.

2. Die Vermögensbilanz.

Wir schaffen Klarheit über Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, um eine ganzheitliche Betrachtung zu gewährleisten. Dies ermöglicht es uns, Ihre finanzielle Situation präzise zu analysieren und die Grundlage für eine maßgeschneiderte Vermögensplanung zu legen.

3. Das Anlagekonzept.

Auf Grundlage Ihrer Ziele und unserer Analyse entwickeln wir ein wissenschaftlich fundiertes strategisches Anlagekonzept, das wir ausführlich besprechen und gemäß Ihren individuellen Präferenzen und Bedürfnissen gestalten.

Auf Wunsch: Für umfassende Planungssicherheit bieten wir Ihnen selbstverständlich auch eine Simulation der gesetzlichen Erbfolge oder die Erstellung eines detaillierten Ruhestandsdisplays an. So können Sie frühzeitig vorsorgen und Ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten.

Partner für die Zukunft: Möchten Sie Ihre wertvolle Freizeit lieber Ihrer Familie und Ihren Hobbys widmen statt dem Finanzmanagement? Wir bieten auch langfristige Lösungen in Form einer professionellen Vermögensverwaltung, die Ihnen Sicherheit und Komfort gibt. Sie wissen genau, an wen Sie sich wenden können, wenn Fragen auftauchen oder Unterstützung benötigt wird. Gerade in Krisenzeiten können Sie mit unserer Hilfe teure Fehler vermeiden und entspannt in die Zukunft blicken, denn ein Profi behält Ihr Vermögen im Blick und sorgt für finanzielle Gelassenheit.

Vermögensberatung: 3.250 € (inkl. MwSt.)

• Strukturierte Erfassung der Vermögenssituation und Anlageziele
• Erstellung aktueller und umfassender Vermögensbilanz
• Interview zur Erstellung vollständiges Kundenprofil
• Simulation gesetzlicher Erbfolge
• Erstellung zukünftiges Ruhestandsdisplay
• Ermittlung finanzieller Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit
• Ausarbeitung wissenschaftlich basiertes Anlagekonzept
• Erstellung strategischer Vermögensstrukturierung
• Durchführung gesetzlicher Beratungsdokumentation und Geeignetheitsprüfung
• Zusammenfassung Grundprinzipien für eine bessere Investmenterfahrung
• Einrichtung und Umsetzung individuelles Anlagekonzept

Vermögensverwaltung ab 100.000 € Anlagevermögen: 1 % p. a. (inkl. MwSt.)

• Stetiger Zugang zu Fachwissen und Erfahrung von Finanzexperten
• Professionelles Krisenmanagement
• Durchführung halbjährlicher Strategiebesprechungen
• Ausführliche Reportings und Vermögensaufstellungen
• Kombination aus kurz- mittel- und langfristiger Anlagestrategien
• Kontenkonsolidierung durch Multibanking-Schnittstelle
• Erweiterte Ausweitungsmöglichkeiten Ihrer Anlagestrategie
• Umsetzung anlegergerechter Entnahmestrategien
• Regelmäßige Überprüfung der Anlagestrategie
• Anwendung ausgewogener Rebalancing-Methoden
• Durchführung laufender Nachinvestitionen