Neu und innovativ: fondsgebundene Lebensversicherung von Standard Life

Dreh- und Angelpunkt Ihrer Beratung ist das finanzielle Wohl Ihrer Mandanten. Neben der Senkung der Steuerlast stehen auch Erhalt und Mehrung des Vermögens und Vermögensübertragung auf Ihrer Agenda. Gerade die Weitergabe von Vermögen oder eines Vermögensteils kann, je nach Steuerklasse, mit erheblichen Einbußen verbunden sein. Um diese Einbußen zu vermeiden, konsultieren Kunden klassischerweise ihren Rechtsanwalt oder Notar und setzen mit viel Aufwand ein Testament auf. Ganz ohne Aufwand geht die steueroptimierte Vermögensübertragung jetzt mit einer neuartigen Lebensversicherung.

WeitBlick, die neue langfristige Lebensversicherung von Standard Life (Einmalbeitrag ab 25.000 Euro) kombiniert

  • attraktive Renditechancen und Steuerprivilegien mit
  • flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten
  • finanzieller Planbarkeit
  • Hinterbliebenen­absicherung ohne Gesundheitsprüfung bis zu einem Beitrag von 2,5 Millionen Euro und
  • Komfort bei der Vermögensübertragung (Family-Option mit zwei Versicherungsnehmern und oder zwei versicherten Personen).

Freibeträge bei Erbschaft- und Schenkungsteuer nutzen

Mit WeitBlick können Ihre Kunden die Steuervorteile bei Kapitalerträgen aus einer Lebensversicherung nutzen. Darüber hinaus können sie jetzt ihre Familienmitglieder mit einer Schenkung begünstigen, dabei die Kontrolle über ihre Einlage behalten und sich auch hierbei steuerliche Vorteile sichern. Mit der Family-Option übertragen Ihre Kunden Vermögen innerhalb oder zwischen Generationen ganz einfach, indem sie ihren Versicherungsvertrag mit zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei versicherten Personen ausgestalten. Ihre Kunden entscheiden selbst, ob sie ihren Ehepartner, ihr Kind oder eine andere Person als zweiten Versicherungsnehmer einbinden.

Dabei können Ihre Kunden

  • bestimmen, wie über das Kapital verfügt wird
  • die Kontrolle über das Vermögen auf eine zweite versicherte Person ausweiten (wenn
  • der maximale Altersunterschied nicht mehr als 20 Jahre beträgt)
  • die Möglichkeit nutzen, von Freibeträgen bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer zu profitieren.

Beratungsunterstützende Tools nutzen

Standard Life bietet Ihnen rund um WeitBlick eine große Auswahl an Werkzeugen, die Sie bei Ihrer Beratung und bei Ihrem Verkaufserfolg unterstützen können. Das reicht von Angeboten, die Ihnen helfen sich mit dem Produkt vertraut zu machen, über gedruckte Unterlagen bis hin zu Ideen, die Sie mit Steuerberatern und mit Ihren Kunden ins Gespräch bringen können. Nutzen Sie unsere Unterstützung, sie hilft Ihnen garantiert bei der Kundenansprache und -beratung.

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Webinarempfehlung:

 

Sie als Honorarberater wissen das nur zu gut: die vermögende und sicherheitsorientierte Kundengruppe 45plus hat einen hohen Bedarf an Beratung und an seriösen, schlanken Finanzprodukten. Und vor lauter Unentschlossenheit und Ratlosigkeit lassen diese Kunden ihr Vermögen – rund 1 Billion Euro – unberaten auf niedrigverzinsten Konten herumliegen.

Zeit für Sie und für uns, Standard Life, gemeinsam den Konten Konkurrenz zu machen – mit Ihrer professionellen Beratung und unserem neuen Einmalbeitragsprodukt:

 

Unsere innovative fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick bietet 

  • einen flexiblen Auszahlungsplan
  • Startmanagement
  • Renditechancen und finanzielle Planbarkeit
  • Steuervorteile
  • Komfort bei der Vermögensübertragung
  • eine Hinterbliebenenabsicherung ohne Gesundheitsprüfung.

Sie sehen, WeitBlick bedient die zentralen Bedürfnisse der Gruppe 45plus ganz bequem in nur einem Produkt. Lernen Sie WeitBlick detailliert kennen und nehmen Sie teil an unserem Webinar „WeitBlick, fondsgebundene Lebensversicherung – macht mehr für Sie als ein Konto“.

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Mittwoch, 12. Juli 2017 um 10.30 Uhr -Anmeldung

Wir sind sicher, dass WeitBlick Sie überzeugen wird und dann: Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Kunden überzeugen.

Wir freuen uns auf Sie!

 

 

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