Die Honorarberater-Community ist live

Der Verbund Deutscher Honorarberater (VDH) hat mit der Honorarberater-Community eine vollständig digitale Beratungs- und Serviceplattform entwickelt. Mit finfee.community, finfee.insure und finfee.finance stehen drei unter einer Oberfläche vernetzte Systeme zur Verfügung. Honorarberater erhalten damit eine moderne Beratungstechnologie für alle Prozesse.

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finfee.community

 

finfee.community ist das Herz der gesamten Technologie. Von hier aus starten Sie die ersten Schritte mit Ihren Mandanten, verfolgen die Fortschritte und verwalten Ihre Services. Darüber hinaus erhalten Sie hier die Anfragen von Rat suchenden Verbrauchern. Die Community enthält alle wichtigen Bausteine für Ihr Beratungsgeschäft. Von Musterverträgen und Honorarvereinbarungen bis hin zu den Schnittstellen zu den Versicherungs- und Anlageberatungstechnologien. finfee.community hilft Ihnen Ihre Mandanten zu verwalten und zu betreuen und darüber hinaus auch die gesamte Kommunikation abzuwickeln.

finfee.insure

finfee.insure ist die Plattform für Honorarberater für die Versicherungsberatung. Mit einem DIN normierten Beratungsprozess erfassen Sie die Daten Ihres Mandanten und ermitteln den Bedarf. In professionell gestalteten Auswertungen zeigen Sie Ihren Mandaten die notwendigen Schritte auf. Einen besonderen Zeitvorteil bietet finfee.insure in der anschließenden spartenübergreifenden Beratung und im Vergleich passender Lösungen. Sie ermitteln in einem Arbeitsgang sämtliche Lösungen Dank eines umfassenden Produktvergleichs mit Ratings, Kennzahlen und einem ansprechenden, übersichtlichen Ausdruck. Abschließend können Sie im gleichen Prozess Produktlösungen digital abschließen und IDD-konform protokollieren. Abgerundet wird der gesamte Beratungsablauf mit einem hochwertigen Expose, welches individuell auf den jeweiligen Verbraucher zugeschnitten werden kann. Natürlich in Ihrem Look an Feel.

finfee.finance

finfee.finance ist eine moderne Bankplattform und wurde von VDH speziell für Honorarberater konzipiert. Entlang des Beratungsprozesses unterstützt finfee.finance neue Mandanten zu begeistern und bestehend Anleger auf Private Banking Niveau zu betreuen sowie Investmentfonds und ETFs digital abzuwickeln. Eine rechtskonforme Beratung ist durch finfee.finance durch ständige Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen garantiert. Die gesamte Dokumentation ist integraler Bestandteil und ermöglicht schlanke Prozesse. Durch die integrierten Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken, darunter u.a. die Augsburger Aktienbank, DAB Bank, FIL Investmentbank, Fondsdepotbank und ebase konsolidiert finfee.finance die Bestände innerhalb einer Anwendung. Natürlich gelten für die Abwicklung Konditionen für Honorarberater, welche exklusiv den angeschlossenen Honorarberatern und deren Mandanten zur Verfügung stehen.  

Interessierte Berater können einen Testzugang anfordern.

 

 

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