finfee.finance - die professionelle Investmentberatung

BESCHREIBUNG

Dank finfee.finance nutzen Sie einen prozessübergreifenen Beratungsprozess für ETFs-, Indexfonds und aktiven Investmentprodukten.

Mit dem speziell für Honorarberater entwickelten Beratungsprozess, der es ermöglicht sowohl auf eigene Musterportfolios, Vermögensverwaltungen oder auch Einzelproduktauswahl zurückzugreifen, professionalisieren Sie Ihre täglichen Arbeitsschritte enorm.



Das System ermöglicht einen rechtskonformen Weg der Beratung bis hin zur Protokollierung der Anlagevorschläge und deren Umsetzung. Abgerundet wird das Profi-Tool durch die Vernetzung mit finfee.community und der integrierten Kundenverwaltung für das individuelle Reporting, aber auch als tagesaktuelle Informationsquelle zu den Investmentdepots Ihrer Kunden. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen die Funktionalitäten und Möglichkeiten für Ihr Beratungsgeschäft.

Datum:
17.08.2020
Uhrzeit:
11:00
Ort:
Webinar

ANMELDUNG