VDH-Technologie: myDepotweb 3.0

BESCHREIBUNG

Die Bank- und Beteiligungsplattform für Honorarberater


 



Mit myDepotweb haben Sie die vollständige Kundenverwaltung mit individuellen Analysen, Reportings, Stamm- und Depotdaten auf einen Blick und können auf sämtliche Vermögenswerte Ihrer Kunden ganz einfach und komfortabel zugreifen, um jederzeit ein optimales Beratungsergebnis zu erzielen.

•Kunden- und Wertpapierverwaltung
•MiFID-konformer Beratungsprozess
•Finanzgutachten

•Offene & geschlossene Fondsdatenbank mit
•Performance- und Risikokennzahlen

•KID´s
•Anlagevorschläge, Depotstrukturierung

•Depotanalyse und -beratung
•Portfoliomanagement

•Überwachung von Verlustschwellen auf Portfolioebene
•Vertriebscontrolling: automatisiert

•Laufendes Vermögensreporting
•Muster-Dokumente für alle relevanten Abläufe

•Direkter Kundenzugang zu den Depots über die
•Website des Honorarberaters

•Plus individuelles Branding mit Ihrem Logo
•Zugang zu mehr als 120 Emissionshäusern

•Mehr als 16.000 aktuelle und historische Produktangebote bei geschlossenen Fonds + sämtliche Informationen und Formulare
•Komplett vernetzte Vermögenswerte von allen Depotbanken, die direkt konsolidiert dargestellt und abgewickelt werden können

•Transaktionsabfragen in Realtime
•Überblick zu sämtlichen Kontotransaktionen Ihrer Kunden

Sie behalten immer den absoluten Überblick zu allen Vermögenswerten Ihrer Kunden und können daher immer rechtzeitig und flexibel handeln!

In unseren Online-Seminaren zeigen wir Ihnen, wie Sie die vielen verschiedenen Tools innerhalb der Plattform effektiv nutzen.

Datum:
27.03.2018
Uhrzeit:
10:00
Ort:
E-Learning

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