Leistungen

  • finfee.community (Sales & Servicecloud auf Salesforce-Technologie-Standard)
  • Zugang zu hochqualifizierten Premium-Verbraucheranfragen
  • Eintragung in das VDH-Honorarberater-Register für Verbraucher
  • Nutzung der Marke / Logo "Partner im Verbund Dt. Honorarberater"
  • Musterverträge für die Honorarberatung inkl. Honorarvereinbarungen (Erstausstattung)

Preise

59,00 Euro monatlich
(bei jährlicher Zahlung)

Leistungen

  • finfee.insure Analyse- und Vergleichsplattform (DIN zertifizierter Prozess)
  • Beratungstool für Vergleiche von sämtlichen Honorartarifen und Provisionstarifen
  • Exklusiver Zugang zu den Honorartarifen nach dem Netto-Prinzip® im Versicherungssegment
  • Nutzung der Marke / Logo Partner im Verbund Dt. Honorarberater
  • Anwaltlich geprüfte Muster-Beratungsverträge und Honorarvereinbarungen (Erstaustattung)
  • VVG-konforme Beratungsdokumentation
  • Vergünstigte Konditionen für Rechtsberatung
  • Unterstützung im Rahmen der Technik sowie bei fachlichenund tarifbedingten Fragen
  • Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Anträge
  • Elektronische Archivierung und Bereitstellung der vertragsrelevanten Informationen im Honorarberater-CRM
  • Regelmäßige Online-Seminare zur effektiven Nutzung

Preise

59,00 Euro monatlich
(bei jährlicher Zahlung)

Leistungen

  • finfee.finance Bankplattform – Alle Verwahrstellen/Depotbanken in einer konsolidierten Anwendung
  • finfee.finance Alternative Investments Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation
  • Exklusive Konditionen nach dem Netto-Prinzip VDH® im Wertpapiersegment
  • Nutzung institutioneller Tranchen im Wertpapierbereich – Provisionsfreie Abwicklung von Investmentfonds
  • Breites Angebot und Zugang zu standardisierten Vermögensverwaltungen
  • Nutzung der Marke / Partner im Verbund Dt. Honorarberater
  • Anwaltlich geprüfte Muster-Beratungsverträge und Honorarvereinbarungen (Erstausstattung)
  • MiFiD-konforme Beratungsdokumentation und Risikoprofilierung
  • Automatisiertes Quartalsreporting in Ihrem Look-and-Feel (versandfertige Erstellung)
  • Vergünstigte Konditionen für Rechtsberatung
  • Labeling aller Factsheets mit Ihrem Logo
  • Programmierung und Zugang zum Endkunden-Login für Ihre Webseite (Vermögensübersicht)
  • Unterstützung im Rahmen der Technik sowie bei fachlichen Fragen
  • Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Anträge
  • Elektronische Archivierung und Bereitstellung der vertragsrelevanten Informationen im Honorarberater-CRM
  • Regelmäßige Online-Seminare zum finfee.finance
  • Automatische Kickback-Erstattung – 100 %ige Weiterleitung der Bestandspflegeprovisionen (instit. Konditionen)

Preise

128,00 Euro monatlich
(bei jährlicher Zahlung)

zzgl. 0,025% vierteljährlich auf Geld- und Depotvermögen

Add-on Taping & Videoberatung

Im § 18a der FinVermV-E ist die Aufzeichnung von telefonischer Beratung (Taping) für 34f/34h Vermittler/Berater geregelt. Die Neufassung der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV) wurde am 20. September 2019 vom Bundesrat verabschiedet und tritt nach einer zehnmonatiger Übergangsfrist am 1. August 2020 in Kraft. Erwartungsgemäß ist das Taping demnächst auch Pflicht für alle 34f / 34h Vermittler/Berater. Die Aufzeichnungen gemäß FinVermV müssen zehn Jahre vorgehalten werden.

Zeitgemäßes, rechtssicheres Taping muss weder mit erheblichen Kosten verbunden sein, noch ist dafür die Einrichtung einer besonderen Hardware oder Software erforderlich. Die Aufzeichnung Ihrer Beratungsgespräche funktioniert ortsunabhängig, ganz egal ob Sie von einem Festnetzanschluss oder mit Ihrem Handy telefonieren.

Ob für größere 34f/h Organisationen mit angestellten Vermittlern oder Einzelkämpfer, mit dem passenden Paket für VDH-Partner wird es Ihnen gelingen die verpflichtende Aufzeichnung Ihrer telefonischen Beratungsgespräche mühelos in Ihre Prozesse und Ihren beruflichen Alltag einzubinden.

Neben der telefonischen Aufzeichnung bieten wir auch im Rahmen unserer Lösung die Videoberatung mit Aufzeichnung FinVermV-konform an.

 

Leistungen

  • alle Inhalte aus Basis-,Versicherungs-, Investmentpaket
  • Vorzeitiger Zugriff auf Neuentwicklungen und Nutzung von Sonderkonditionen

Preise

246,00 Euro monatlich
(bei jährlicher Zahlungsweise)

zzgl. 0,025% vierteljährlich auf Geld- und Depotvermögen

XPS-Finanzoffice

XPS-Privatfinanz

110,00 Euro monatlich

30,00 Euro monatlich

Als VDH Partner genießen Sie starke Einkaufsvorteile. Statt 179,00 Euro monatlich erwerben Sie die führende Finanzplanungstechnologie für nur 110,00 Euro monatlich und erhalten auf die Einrichtungspauschale von 1.000 Euro einen einmaligen Zuschuss von 100%.

 

Mehr zu XPS-Finanzsoftware erfahren Sie hier
Mehr zu XPS-Privatfinanz erfahren Sie hier

Als angeschlossenes Mitglied im Verbund Deutscher Honorarberater genießen Sie zahlreiche Sonderkonditionen wie z.B.

  • Einkaufsrabatte bei Ihrem Neuwagenkauf von bis zu 35% für fast alle namhaften Marken
  • Sonderkonditionen bei angeschlossenen Rechtsanwälten für die Rechtsberatung

Honorarberater ist, wer selbst bereit ist Honorare zu bezahlen (Dieter Rauch, VDH)

Es gilt das aktuelle Preis-/Leistungsverzeichnis, welches integraler Bestandteil des Verbundpartnervertrages ist. Diesen können Sie jederzeit bei uns anfordern.