Honorarberatung beginnt dort, wo Standard endet. Werden Sie Partner in der VDH-Familie.

 

Eine Partnerschaft mit dem Verbund Deutscher Honorarberater können Sie individuell gestalten. Dazu stehen Ihnen entsprechende Module zur Verfügung, die Sie kombinieren und mit Add-ons erweitern können. 

Interviews

Video

 Interview zum
exklusiven
Netto-Prinzip VDH

 

 

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Standardisierte Vermögensverwaltung für Berater

 

 

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Das Honorarberater-Haftungsdach - Honorarberater VDH®

 

 


Leistungspakete

  • Versicherungspaket


    ⇒ Honoratio.Web 2.0 - professionelle Versicherungsberatung mit zahlreichen Analyse- und Vergleichsfunktionen

    • Finanzanalysen
      Schichtenvergleich
      Bedingungsvergleich
      Expose-Druck über den gesamten Beratungsprozess
      u.v.m.

    ⇒ Exklusiver Zugang zu sämtlichen Honorartarifen
    Geprüfte und immer aktuelle Beratungsverträge
     VVG-konforme Beratungsdokumentation
    ⇒ Zugang zu Partner-Anwälten zu Gruppen-Konditionen

    optionale Tools

    Kunden-, Vertrags- und Honorarmanagementsystem (CRM)


    Individuelle Präsentation vereinbaren

    Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Technologie und Möglichkeiten in einer individuellen Online-Präsentation.

    Systempräsentation vereinbaren

  • Investmentpaket


    ⇒  myDepotweb® Bankplattform – Alle Verwahrstellen/Depotbanken in einer konsolidierten Anwendung
    ⇒ myDepotweb® Alternative Investments mit über 14.000 historischen u. aktuellen Investments
    ⇒ Investadvise inkl. über 14 Musterportfolien mit passiven und aktiven Strategien
    ⇒ Depotcheck inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation (Markowitz-Optimierung)
    ⇒ Portfolioadvise inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation (Markowitz-Optimierung)
    ⇒ Assetadvise inkl. Risikoprofilierung u. Beratungsdokumentation (Strateg./taktische Asset Allocation)
    ⇒ Exklusive Konditionen nach dem Netto-Prinzip VDH® im Wertpapiersegment
    ⇒ Nutzung institutioneller Tranchen im Wertpapierbereich (provisionsfeie Tranchen)
    ⇒ Breites Angebot und Zugang zu standardisierten Vermögensverwaltungen
    ⇒ Software für Business- und Marketingplan
    ⇒ Anwaltlich geprüfte Muster-Beratungsverträge und Honorarvereinbarungen
    ⇒ MiFID-konformer Beratungsprozess
    ⇒ Automatisiertes Quartalsreporting in Ihrem Look-and-Feel (versandfertige Erstellung)
    ⇒ Vergünstigte Konditionen für Rechtsberatung
    ⇒ Labeling aller Factsheets mit Ihrem Logo
    ⇒ Programmierung und Zugang zum Endkunden-Login für Ihre Webseite (Vermögensübersicht)
    ⇒ Unterstützung im Rahmen der Technik sowie bei fachlichen Fragen
    ⇒ Plausibilitäts- und Vollständigkeitsprüfung der Anträge
    ⇒ Elektronische Archivierung und Bereitstellung der Informationen im Honorarberater-CRM
    ⇒ Automatische Kickback-Erstattung
    ⇒ 100 %-ige Weiterleitung der Bestandspflegeprovisionen ohne Einbehalt von Dritten

    optional

    Kunden-, Depot- und Honorar-Management-System


  • Haftungsdach-Paket


    ⇒ Das komplette Investment-Paket
    ⇒ Das komplette Versicherungspaket
    Zusatztools

    • Altersvorsorge-Planer
      Ruhestandscheck
      Lebensversicherungsanalyse
      Analyse von Alternativen Investments (AIF)
      Immobilienfinanzierung
      Lohnrechner
      Rendite-Analyse
      Monte Carlo Simulation
      Risiko- und Vorsorgeanalyse

    Wir kooperieren exklusiv mit Baumann & Partners S.A. unter der eingetragenen Marke HonorarberaterVDH

  • Zusatz-Tools (auch ohne Partnerschaft wählbar)


    ⇒ VDH Fundsanalyzer (FVBS)

    • Research zu über 14.000 Fonds

     

    ⇒ Professionelles Finanancial Planning

    • XPS-Finanzsoftware

     

    ⇒ VDH Privatfinanz
    • (Online-Finanzplanung für Ihre Webseite)

    ⇒ Transparenz-Manager invest

     

    ⇒ Transparenz-Manager basic

     

  • Preise


    Paket

    Monatlich

    Einmalig*

    Versicherung

    129,00 Euro

    250,00 Euro

    Investment

    148,00 Euro

    350,00 Euro

    Haftungsdach

    349,00 Euro

    1.000,00 Euro

    Add-ons

    Individuell

     

     *entfällt bei jährlicher Zahlungsweise

    (zzgl. gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer)

Exklusiv im Markt: Das Netto-Prinzip VDH bietet 100% Transparenz. Die Depotbanken erstatten direkt auf das Konto des Kunden ohne Abzug der von den Produktgebern erhaltenen Provisionen. 

Transparenz Manager invest

Mit dem Transparenz Manager invest veröffentlichen wir die durchschnittlichen Konditionen von sechs Depotbanken.

VDH.CRM

Kennen Sie einen Steuerberater, der seine Buchhaltung auslagert? Das VDH.CRM bringt Ihr Honorar direkt auf Ihr Konto!