Unsere Leistungen in der Übersicht

Technologie, Know-how und Add-ons

finfee.community

finfee.community ist das Herz der gesamten Technologie. Von hier aus starten Sie die ersten Schritte mit Ihren Mandanten, verfolgen die Fortschritte und verwalten Ihre Services. Darüber hinaus erhalten Sie hier die Anfragen von Rat suchenden Verbrauchern.

Die Community enthält alle wichtigen Bausteine für Ihr Beratungsgeschäft. Von Musterverträgen und Honorarvereinbarungen bis hin zu den Schnittstellen zu den Versicherungs- und Anlageberatungstechnologien. finfee.community hilft Ihnen Ihre Mandanten zu verwalten und zu betreuen und darüber hinaus auch die gesamte Kommunikation abzuwickeln.

finfee.insure

finfee.insure ist die Plattform für Honorarberater für die Versicherungsberatung. Mit einem DIN normierten Beratungsprozess erfassen Sie die Daten Ihres Mandanten und ermitteln den Bedarf. In professionell gestalteten Auswertungen zeigen Sie Ihren Mandaten die notwendigen Schritte auf. Einen besonderen Zeitvorteil bietet finfee.insure in der anschließenden spartenübergreifenden Beratung und im Vergleich passender Lösungen. Sie ermitteln in einem Arbeitsgang sämtliche Lösungen Dank eines umfassenden Produktvergleichs mit Ratings, Kennzahlen und einem ansprechenden, übersichtlichen Ausdruck. Abschließend können Sie im gleichen Prozess Produktlösungen digital abschließen und IDD-konform protokollieren. Abgerundet wird der gesamte Beratungsablauf mit einem hochwertigen Expose, welches individuell auf den jeweiligen Verbraucher zugeschnitten werden kann. Natürlich in Ihrem Look an Feel.

finfee.finance

finfee.finance ist eine moderne Bankplattform und wurde von VDH speziell für Honorarberater konzipiert. Entlang des Beratungsprozesses unterstützt finfee.finance neue Mandanten zu begeistern und bestehend Anleger auf Private Banking Niveau zu betreuen sowie Investmentfonds und ETFs digital abzuwickeln. Eine rechtskonforme Beratung ist durch finfee.finance durch ständige Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen garantiert. Die gesamte Dokumentation ist integraler Bestandteil und ermöglicht schlanke Prozesse.

Durch die integrierten Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken, darunter u.a. die Augsburger Aktienbank, DAB Bank, FIL Investmentbank, Fondsdepotbank und ebase konsolidiert finfee.finance die Bestände innerhalb einer Anwendung. Natürlich gelten für die Abwicklung Konditionen für Honorarberater, welche exklusiv den angeschlossenen Honorarberatern und deren Mandanten zur Verfügung stehen.  


Musterverträge

Eine rechtskonforme Beratungsleistung verlangt nach geprüften und juristisch einwandfrei formulierten Verträgen und Honorarvereinbarungen. Im Rahmen unserer Partnerschaft stellen wir Beratern diese Grundlagen zur Verfügung. Bei entsprechenden gesetzlichen Veränderungen werden diese jederzeit überarbeitet und somit wird sichergestellt immer auf dem aktuellen Stand zu sein.

Produktuniversum

Als Pionier für die Honorarberatung in Deutschland haben wir in den letzten 20 Jahren die Grundlagen für provisionsfreie Produkte geschaffen. Im Rahmen der Definition nach dem Netto-Prinzip VDH von Honorartarifen im Versicherungsbereich und Lösungen im Investmentsegment können Berater auf nahezu alle verfügbaren Produkte im Markt zugreifen.

Zusätzlich bestehen zahlreiche Exklusiv-Produkte im Versicherungssegment sowie Sonderkonditionen im Investmentbereich.

Zusatztools / Add-ons

Zahlreiche Zusatzanwendungen stehen für eine erstklassige Honorarberatungsleistung zur Verfügung. Sie profitieren hier durch eine Partnerschaft von ausgezeichneten Sonderkonditionen. Die Leistungen umfassen von Research-Tools, Finanzrechner für den täglichen Arbeitsbedarf bis hin zu professionellen Finanzplanungsanwendungen alle Bereiche für Honorarberater.

Um ein Beispiel zu nennen: Für das Finanzplanungstool unseres Partners XPS-Finanzsoftware erhalten Sie 100% Rabatt auf die sonst üblichen Einrichtungspauschalen sowie auf die monatlichen Gebühren bis zu 70% Nachlass. Damit ist eine Mitgliedschaft im Verbund Deutscher Honorarberater doppelt interessant.


Aktuelle Webinar-Termine (Technologie)

  • finfee.insure – die digitale Lösung für Versicherungsberater

    finfee.insure – die digitale Lösung für Versicherungsberater

    In unserem Webinar lernen Sie die Möglichkeiten mit finfee.insure – der exklusiv für Honorarberater entwickelten Versicherungsplattform kennen.

    finfee.insure zeichnet sich durch einen prozess- und [...]

    Nächster Termin 14.04.2020, 11:00 Webinar
  • finfee.finance – der professionelle Investment-Beratungsprozess

    finfee.finance – der professionelle Investment-Beratungsprozess

    Dank finfee.finance nutzen Sie einen prozessübergreifenen Beratungsprozess für ETFs-, Indexfonds und aktiven Investmentprodukten.

    Mit dem speziell für Honorarberater entwickelten Beratungsprozess, [...]

    Nächster Termin 14.04.2020, 14:00 Webinar
  • finfee.community – die Sales und Servicecloud für Honorarberater

    finfee.community – die Sales und Servicecloud für Honorarberater

    Besuchen Sie unser kostenloses Webinar, um Ihre Möglichkeiten als Honorarberater oder wenn Sie es werden möchten kennen zu lernen.

    Mit finfee.community – der Exklusiv-Anwendung für Partner des [...]

    Nächster Termin 17.04.2020, 11:00 Webinar
  • finfee.insure – die digitale Lösung für Versicherungsberater

    finfee.insure – die digitale Lösung für Versicherungsberater

    In unserem Webinar lernen Sie die Möglichkeiten mit finfee.insure – der exklusiv für Honorarberater entwickelten Versicherungsplattform kennen.

    finfee.insure zeichnet sich durch einen prozess- und [...]

    Nächster Termin 12.05.2020, 11:00 Webinar
  • finfee.finance – der professionelle Investment-Beratungsprozess

    finfee.finance – der professionelle Investment-Beratungsprozess

    Dank finfee.finance nutzen Sie einen prozessübergreifenen Beratungsprozess für ETFs-, Indexfonds und aktiven Investmentprodukten.

    Mit dem speziell für Honorarberater entwickelten Beratungsprozess, [...]

    Nächster Termin 12.05.2020, 14:00 Webinar
  • finfee.community – die Sales und Servicecloud für Honorarberater

    finfee.community – die Sales und Servicecloud für Honorarberater

    Besuchen Sie unser kostenloses Webinar, um Ihre Möglichkeiten als Honorarberater oder wenn Sie es werden möchten kennen zu lernen.

    Mit finfee.community – der Exklusiv-Anwendung für Partner des [...]

    Nächster Termin 15.05.2020, 11:00 Webinar
  • finfee.insure – die digitale Lösung für Versicherungsberater

    finfee.insure – die digitale Lösung für Versicherungsberater

    In unserem Webinar lernen Sie die Möglichkeiten mit finfee.insure – der exklusiv für Honorarberater entwickelten Versicherungsplattform kennen.

    finfee.insure zeichnet sich durch einen prozess- und [...]

    Nächster Termin 09.06.2020, 11:00 Webinar
  • finfee.finance – der professionelle Investment-Beratungsprozess

    finfee.finance – der professionelle Investment-Beratungsprozess

    Dank finfee.finance nutzen Sie einen prozessübergreifenen Beratungsprozess für ETFs-, Indexfonds und aktiven Investmentprodukten.

    Mit dem speziell für Honorarberater entwickelten Beratungsprozess, [...]

    Nächster Termin 09.06.2020, 14:00 Webinar
  • finfee.community – die Sales und Servicecloud für Honorarberater

    finfee.community – die Sales und Servicecloud für Honorarberater

    Besuchen Sie unser kostenloses Webinar, um Ihre Möglichkeiten als Honorarberater oder wenn Sie es werden möchten kennen zu lernen.

    Mit finfee.community – der Exklusiv-Anwendung für Partner des [...]

    Nächster Termin 19.06.2020, 11:00 Webinar