Webinaraufzeichnungen und Präsentationen

finfee.finance ist eine moderne Bankplattform und wurde von VDH speziell für Honorarberater konzipiert. Entlang des Beratungsprozesses unterstützt finfee.finance neue Mandanten zu begeistern und bestehend Anleger auf Private Banking Niveau zu betreuen sowie Investmentfonds und ETFs digital abzuwickeln. Eine rechtskonforme Beratung ist durch finfee.finance durch ständige Anpassungen an die gesetzlichen Regelungen garantiert. Die gesamte Dokumentation ist integraler Bestandteil und ermöglicht schlanke Prozesse.

Durch die integrierten Schnittstellen zu den wichtigsten Depotbanken, darunter u.a. die Augsburger Aktienbank, DAB Bank, FIL Investmentbank, Fondsdepotbank und ebase konsolidiert finfee.finance die Bestände innerhalb einer Anwendung. Natürlich gelten für die Abwicklung Konditionen für Honorarberater, welche exklusiv den angeschlossenen Honorarberatern und deren Mandanten zur Verfügung stehen.

Webinar ansehen 

finfee.insure ist die Plattform für Honorarberater für die Versicherungsberatung. Mit einem DIN normierten Beratungsprozess erfassen Sie die Daten Ihres Mandanten und ermitteln den Bedarf. In professionell gestalteten Auswertungen zeigen Sie Ihren Mandaten die notwendigen Schritte auf. Einen besonderen Zeitvorteil bietet finfee.insure in der anschließenden spartenübergreifenden Beratung und im Vergleich passender Lösungen. Sie ermitteln in einem Arbeitsgang sämtliche Lösungen Dank eines umfassenden Produktvergleichs mit Ratings, Kennzahlen und einem ansprechenden, übersichtlichen Ausdruck. Abschließend können Sie im gleichen Prozess Produktlösungen digital abschließen und IDD-konform protokollieren. Abgerundet wird der gesamte Beratungsablauf mit einem hochwertigen Expose, welches individuell auf den jeweiligen Verbraucher zugeschnitten werden kann. Natürlich in Ihrem Look an Feel.

Webinar ansehen