Online-Finanzplanung Hand in Hand zwischen Berater und Mandant

VDH bietet seinen Beratern die Möglichkeit die Finanzplanung webbasiert Hand in Hand mit dem Mandanten zu erstellen. Im Zeitalter, in dem Videoberatung zu einem immer größer werdenden Wettbewerbsvorteil (Anm. etwa 90% der VDH-Verbraucheranfragen sind mit Videoberatung einverstanden) wird, bietet sich diese Lösung für professionelle Berater an.

Die webbasierte Finanzplanungssoftware bietet über das Internet die Möglichkeit, dass Berater und Kunde praktisch Hand in Hand die Finanzplanung erstellen. Wer welche Rolle übernimmt, kann frei zwischen Berater und Kunde vereinbart werden. Durch das Internet lassen sich Aufwand und Kosten für die Finanzplanung deutlich reduzieren. Im Extremfall kann die Technologie als „Do-It-Yourself“-Tool genutzt werden oder als reines Präsentationstool. Die Finanzplanung wird nicht nur einmal präsentiert sondern steht dem Kunden 365 Tage online zur Verfügung.Die Anwendung ist damit ein idealer Baustein für die Honorarberatung.

Das VDH-Tool wird im Look and Feel des Partners in die Webseite des Beraters eingebunden. Der Berater passt die Anwendung entsprechend seines Firmendesigns an und schließt ggfls. entgeltliche Nutzungsvereinbarungen mit seinen Kunden. Viele Berater berechnen Ihren Kunden hierzu einen geringe Servicegebühr für die laufende Pflege. Der Berater regelt den Zugang und schaltet die Kunden frei bzw. kann den Zugang auch wieder sperren. Der Kunde regelt, welche Daten der Berater einsehen darf und welche nicht. Die Finanzplanung kann anonymisiert gespeichert werden.

Neben der umfassenden Finanzplanung steht auch das Tool Rentenplanung und zahlreiche Helfer für die täglichen Aufgaben eines Beraters zur Verfügung. Mit der Ruhestandsplanung wird das Thema Altersvorsorge und Rentenlücke auf den Punkt gebracht. Der Kunde erhält auf einer Seite alle Informationen um zu erkennen, wie es um seine Versorgung im Ruhestand unter Berücksichtigung von Inflation, Steuern und Sozialversicherung steht. Über den integrierten Vorschlagsgenerator wird ein Schichtenvergleich durchgeführt und ein renditeoptimierter Vorschlag zur Schließung der Rentenlücke erstellt.

Die Highlights:

  • Einfache Bedienung im Internet
  • Läuft auf Windows-PC, Mac-Book und iPad
  • Finanz- und Ruhestandsplanung auf Profi-Niveau
  • Finanzplanung permanent 365 Tage x 24 h
  • Hervorragende Grafiken und übersichtliche Tabellen
  • Firmendesign des Beraters einstellbar
  • Automatischer Bankbericht als PDF-Dokument
  • Haushaltsbuch für die Analyse von Bankkonten

Professionelle Finanztools ergänzen die Finanz- und Ruhestandsplanung wie beispielsweise:

  • Immobilienfi nanzierung: für die Analyse von Immobilien- und Finanzierungsangeboten.
  • Ruhestands-Check: einfach und ideal geeignet für die Selbstberechnung durch den Kunden
  • Produkt- und Kostenanlaysen
  • Monte-Carlo-Simulation

Die Zukunft liegt in der Digitalisierung der Finanzplanung. Als Honorarberater sind Sie damit bestens gerüstet.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei uns unter support@vdh24.de

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