Webinare und Coaching

  • Mein Preis: Wieviel kostet meine Beratung?

    Mein Preis: Wieviel kostet meine Beratung?

    Wieviel ist meine Beratung wert und wie hoch muß mein Beratungshonorar sein? Diese Frage stellen sich nicht sehr wenige Finanzberater und Vermittler. Für alle Arten von Finanzdienstleistung ist eine [...]

    Nächster Termin 13.04.2021, 13:00 Webinar
  • Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 1)

    Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 1)

    Honorarberatung ist Finanzplanung. Wer echte Honorarberatung anbietet, kommt um das Thema private Finanzplanung nicht herum. Mit unserem dreiteiligen Webinar zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten durch [...]

    Nächster Termin 20.04.2021, 13:00 Webinar
  • Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 2)

    Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 2)

    Honorarberatung ist Finanzplanung. Wer echte Honorarberatung anbietet, kommt um das Thema private Finanzplanung nicht herum. Mit unserem dreiteiligen Webinar zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten durch [...]

    Nächster Termin 23.04.2021, 13:00 Webinar
  • Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 3)

    Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 3)

    Honorarberatung ist Finanzplanung. Wer echte Honorarberatung anbietet, kommt um das Thema private Finanzplanung nicht herum. Mit unserem dreiteiligen Webinar zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten durch [...]

    Nächster Termin 27.04.2021, 13:00 Webinar

    Derzeit keine Seminare verfügbar.

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Modul Finanzplanung

Das Modul Finanzplanung ergänzt die Webinare des Modul Honorarberatung um die tägliche Beratungspraxis. Finanzplanung ist die eigentliche Kerntätigkeit von Honorarberater:innen.

Das Modul Finanzplanung beinhaltet drei Teilwebinare und wird regelmäßig durchgeführt.

  • Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 1)

    Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 1)

    Honorarberatung ist Finanzplanung. Wer echte Honorarberatung anbietet, kommt um das Thema private Finanzplanung nicht herum. Mit unserem dreiteiligen Webinar zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten durch [...]

    Nächster Termin 20.04.2021, 13:00 Webinar
  • Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 2)

    Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 2)

    Honorarberatung ist Finanzplanung. Wer echte Honorarberatung anbietet, kommt um das Thema private Finanzplanung nicht herum. Mit unserem dreiteiligen Webinar zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten durch [...]

    Nächster Termin 23.04.2021, 13:00 Webinar
  • Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 3)

    Meine Honorarberatung: Wie ich mit Finanzplanung meine Umsätze verdreifache (Teil 3)

    Honorarberatung ist Finanzplanung. Wer echte Honorarberatung anbietet, kommt um das Thema private Finanzplanung nicht herum. Mit unserem dreiteiligen Webinar zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten durch [...]

    Nächster Termin 27.04.2021, 13:00 Webinar

Mein Recht: Wie Berater mit Honoraren arbeiten können und dürfen

Das Thema Honorarberatung beschäftigt nahezu jede(n) VermittlerIn/BeraterIn. In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingen jedoch deutlich verändert. Die transparente Beratung auf Honorarbasis wird seitens Politik und Verbraucherschutz gefördert. Sowohl im Bereich der Finanzanlagevermittlung als auch im Bereich der Versicherungsberatung wurde die provisionsunabhängige Beratung zwischenzeitlich auch gesetzlich verankert. Zusammen mit unserem Juristen zeigen wir Ihnen die grundlegenden Möglichkeiten.

  • Die Zulassungen im Einzelnen (GewO § 34 d Abs.1 und Abs. 2. GewO 34 f u. h)
  • KWG-Zulassung - Was Vermittler/Berater ohne Zulassung der BaFin nicht beraten dürfen
  • Wer darf was und wo sind die Grenzen?

    • Versicherungsmakler (GewO 34d Abs. 1)
    • Versicherungsberater (GewO 34d Abs 2) - Rechtsberatung
    • Finanzanlagenvermittler (GewO 34f)
    • Honorar-Finanzanlagenberater (34h)

  • Provisionsannahmeverbot und Provisionsabgabeverbot (VAG § 48 b / c)
  • Was passiert mit meinen Provisionen bei einem Statuswechsel von GewO 34 d 1 zu GewO 34 d 2 und GewO 34 f zu GewO 34 h?
  • Zusammenfassung

 

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