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Honorarberater*innen des Verbunds Deutscher Honorarberater liefern ab sofort einen erweiterten Premium-Service für Verbraucher*innen. Mit dem Endkundenportal von finfee.finance pro sind Berater*innen in der Lage über eine Schnittstelle (PSD2) sämtliche Vermögenswerte ihrer Mandanten und Mandantinnen konsolidiert in einem Portal abzubilden. Damit können Anleger*innen ab sofort über die persönlichen Berater*innen unabhängig von der Lagerstelle und Bank, auch von Neo- und Direktbrokern, alle Vermögenswerte in einer Übersicht reporten.
Die Vorgehensweise ist denkbar einfach. Die Berater*innen legen einen Kundenaccount in finfee.finance pro an. Danach erstellen Sie ein Passwort und Benutzernamen und teilen diesen den Kunden mit. Sobald der Zugriff durch einen Anleger erfolgt ist, besteht für ihn die Möglichkeit durch die Eingabe seiner Bank und den Zugangsdaten zu seiner Bank die Depots und Konten zu importieren. Die Anzahl der Depots ist nicht begrenzt.
Verbraucher*innen haben die Wahl, ob sie die Depots dem/der jeweiligen Berater*in freigeben und damit auch umfangreiche Beratungsmöglichkeiten nutzen oder ob nur ausgewählte Konten und Depots dem/der Berater*in bereit gestellt werden sollen.
Im Endkundenportal von finfee.finance pro erhalten die Verbraucher*innen auch sämtliche Kommunikation mit den Berater*innen eingestellt. Dazu zählen z.B. individuelle Reportings, Dokumentationen und natürlich auch Performancemessungen. Letztere können über alle Vermögenswerte unterschiedlichster Lagerstellen, aber auch für jede Depotbank einzeln erstellt werden. Darüber hinaus ist auch die Schnittstelle zu Konten nutzbar. Die Entscheidung welche Inhalte dem/der Berater*in bereitgestellt werden obliegt immer dem/der Verbraucher*in.
Berater*innen können in einem Webinar am 10. bzw. 17.02.2022 sich von den Leistungen von finfee.finance pro überzeugen. Die Anwendung ist seit dem 01.02.2022 live. Die Anmeldung zum Webinar ist über diesen Link möglich.