Professionelle Depotberatung ist jetzt so einfach wie nie: Mit dem neuen Portfolio-Optimierungstool des VDH erhalten Honorarberater ein kraftvolles Instrument für die tägliche Arbeit mit Kundendepots. Ob Analyse, Pitch oder Modellportfolio – alles in einem Tool, bereit zur direkten Nutzung. Ohne Registrierung, ohne Umwege. Und das Beste: Es funktioniert sofort und intuitiv – ohne Einschulung.
Schneller Start: Einfach im VDH-Login anmelden, auf "Investment" klicken, und direkt loslegen. In Sekunden zur vollumfänglichen Portfolioanalyse.
Maximale Individualität: Gestalten Sie Ihre Auswertungen in Ihrer eigenen CI mit individuellen Farben, Logos und Hinweisen. So bleibt Ihre Beratung unverwechselbar.
Voll integrierte Funktionen: Morningstar Rating, historische Wertentwicklungen (absolut und relativ), Volatilität, Value-at-Risk (VaR), Conditional Value-at-Risk (CVaR), Maximum Drawdown, Verlustwahrscheinlichkeit, durchschnittliche Duration, Bonitätsstruktur (Rating), Diversifikation nach Anlageklassen, Regionen, Branchen und Währungen, Top-10-Positionen nach Gewichtung, ESG-Ratings (z. B. MSCI Score), Korrelationen, Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV), Dividendenrendite, Portfolio-Varianz sowie Simulationen mittels Monte-Carlo- und Markowitz-Modellen – alles inklusive.
Praxisnah für jede Beratungssituation: Ideal für Erstgespräche, Optimierungsanalysen, Modellportfolios und professionelle Pitches bei Bestandskunden. Auch historische Transaktionen inklusive Orderplatz sind integrierbar.
Individuell & skalierbar: Ob Einzelanalysen oder ganze Modellportfolios – das Tool passt sich Ihrem Beratungsstil und Ihrem Workflow an.
Hier sehen Sie eine beispielhafte Portfolioanalyse:
Was sagen unsere Partner? Ein "Must-Have" für jeden Honorarberater. Ein anderer Berater lobt die Übersichtlichkeit und professionelle Darstellung, mit der man auch bei anspruchsvollen Kunden punktet. Unsere Partner berichten, dass Kundentermine damit nicht nur effizienter, sondern auch erfolgreicher verlaufen. Die Resonanz ist klar: Das Tool ist ein echter Gamechanger für den Alltag der Honorarberatung.
Erweitern Sie Ihre Reichweite: Mit dem neuen Leadgenerator direkt über das Honorarberater-Register und Ihre eigene Website. Verbraucher können ihre Portfolios zur Erstanalyse hochladen. Der Berater erhält alle Daten inklusive Kontakt – DSGVO-konform, effizient und zielgerichtet. So schaffen Sie qualifizierte Erstkontakte ohne Kaltakquise. Ein klarer Wettbewerbsvorteil.
Einfach integrieren. Sofort profitieren. Die Integration des Tools mittels iframe-Integration auf Ihrer Website erfolgt unkompliziert und kann sofort neue Leads generieren. Verbraucher erhalten auf Wunsch eine Erstanalyse und senden Ihnen ihre Depotdaten direkt zu. Sie erhalten Portfolio und Kontaktdaten per E-Mail – einfach, schnell und rechtssicher.
Fazit:
Dieses Tool ist nicht einfach eine Software – es ist Ihre neue digitale Beratungsqualität. Nutzen Sie die Chance, sich abzuheben, Kunden zu begeistern und Ihre Beratung auf das nächste Level zu bringen. Wer morgen wachsen will, braucht heute die richtigen Werkzeuge. Starten Sie jetzt.