IFH-Honorarberater-Konferenz: Einstieg, Regulierung & Strategie

Am 29. Juni 2017 findet im Schlosshotel Kassel die in diesem Jahr erste Honorarberater-Konferenz statt. Veranstalter ist wie in der Vergangenheit das „Institut für Honorarberatung“ (IFH). Einmal mehr stammen die Themen der Konferenz von Beratern und sind gedacht für Berater. Top-Aktualität und erstklassige Informationen sind...

Exchange Traded Funds erfreuen sich seit Jahren einer zunehmenden Beliebtheit, sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Anlegern. Dies vor allem aufgrund der viel beworbenen Kostenvorteile, gegenüber aktiv gemanagten Aktieninvestmentfonds.

Zum 01.01.2018 ändert der Gesetzgeber die Regeln für Fonds-Altbestände.

Bisher garantierte Steuerfreiheit geht verloren!!! Der Bundestag hat Anfang Juli der Reform des Investmentsteuergesetztes zugestimmt. Für langfristig orientierte Fondsanleger birgt die Reform eine Steuerfalle, die unter Umständen sehr teuer werden kann.

Der Widerstand der Provisionslobby und deren Verbände gegen Honorarberatung, bei gleichzeitiger Ablehnung eines Honorar-Annahmeverbotes für Makler ist widersprüchlicher wie es kaum mehr vorstellbar ist. Seit Monaten fühlen sich Marktteilnehmer aus der Versicherungswirtschaft zu Statements ermuntert, die sie in wenigen Jahren nie "so gesagt" haben wollen.

Das zum 01.01.2018 in Kraft tretende Investmentsteuergesetz hat nicht nur weitreichende Auswirkungen auf die Besteuerung der Erträge aus Investmentfonds. Auch die Besteuerung von Erträgen aus einer Fondsgebundenen Lebensversicherung erfährt einen grundlegenden Wandel. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Haftung von Beratern.

Die aktuellen Performancezahlen zu myIndex stehen zum Abruf bereit. Die drei Strategien zeichnen sich durch einen konsequenten Buy-and-Hold Ansatz aus und basieren auf einer reinen ETF-Strategie.